日军在山西南部展开军事行动。刘伯承(刘之冰 饰)命令陈锡联带领第七六九团对黎城实施突袭，意图引诱潞城与涉县的敌军出动增援。按照部署，第七六九团主力将在途中伏击来自涉县的援军，同时陈赓率领第三八六旅于神头岭一带袭击从潞城出发的敌人。此时，康鹏程所部在长治地区陷入日军包围。刘伯承指令单战支队前往救援，将已决心赴死的康鹏程及其部队解救出来。然而单战与康鹏程因言语冲突产生矛盾，双方关系破裂。文采儿(丁咛 饰)发来电报表达关切，康鹏程阅读后不禁潸然泪下。单战随后向康鹏程致歉，并护送其安全撤离。刘伯承亲赴神头岭实地勘察地形，发现实际状况与地图标注严重不符，该地区并不具备进行伏击作战的基本条件。在返回途中，刘伯承经过深思熟虑，仍然决定在神头岭布置伏击，这一决断令陈赓与李达感到意外。刘伯承引用《孙子兵法》中的理论阐述了自己的作战构思，使陈赓与李达最终信服。第三八六旅随即进驻神头岭区域进行战前准备。数日后，陈锡联率部按计划向黎城发动攻击，涉县与潞城的敌军果然派出部队增援。但在伏击涉县援敌的过程中，第七六九团因过早出击，导致日军溃散撤退，未能达成预定战果。眼看伏击计划即将落空，刘伯承指示陈赓吸取第七六九团的教训，务必保持隐蔽，不可贸然行动。次日，两千余名日军行进至伏击区域，第三八六旅随即发起猛烈攻击，最终歼灭敌军一千四百余人。此后，刘伯承决定在响堂铺地区再组织一次作战。在详细考察当地地形后，刘伯承与邓小平、徐向前共同商议制定了完整的作战方案，并将前线指挥职责交由邓小平与徐向前负责，自己则赶赴总部参加会议。另一方面，单战支队扣押了第四十七军的征粮队伍，军长李家钰派遣少将副参谋长王教官前来交涉。单战拒绝妥协，坚持要处决参与抢劫的士兵。刘伯承及时赶到现场，与王教官相互认出旧识，从而化解了这场冲突。当刘伯承从总部开会返回时，获悉响堂铺战役取得重大胜利的消息，内心充满欣慰。