承娘将妥懽(池昌旭 饰)拽至一旁，质询其真实身份与目的。面对询问，妥懽言辞闪烁，未能给出清晰回应。承娘见状，挥拳击打其身体。妥懽此时唯一的念头是尽快离开军营。承娘依据其表现，判定他为意图逃脱的兵卒，遂施以惩戒，命其清扫马厩粪便。在压力之下，妥懽低声吐露自己身为皇太弟的身份，然而承娘并未采信，反将其推倒在堆积的马粪之上。军营之外，张顺龙因久候妥懽未出而焦虑不安。
奇子敖率部于夜间巡查，察觉营地中并无元兵值守，正觉事态异常之际，空中骤然袭来密集箭矢。队伍随即与攻入营地的山贼形成对峙局面。妥懽见有人欲加害于己，仓促间躲入一口箱中。承娘冲入寝宫，发现一名被称为小滑头者正穿着妥懽的衣物，便拉着他一同奔逃。不幸的是，此人被山贼误认作妥懽而遭杀害。山贼撤离后，元军兵士现身，高声宣告皇太弟已然身亡。
伯颜听闻从远处军营传来的呼喊，内心充满自责，对着被认作妥懽的遗体痛切忏悔。当其揭开覆盖遗体的布巾时，惊觉死者并非妥懽本人。此刻，张顺龙冲入室内悲泣，被脱脱(真理翰 饰)击晕。伯颜指令脱脱不得泄露此事，随即严正警告奇子敖，命其准备前往元国领受罪责。
承娘将妥懽可能尚在人世的消息告知奇子敖，众人于是分头搜寻妥懽下落。承娘偶然听见箱中传出鼾声，打开后发现竟是昨日那名被视为逃兵之人，便向箱内倾注清水后离去。行出数步，她忆起此人昨日曾自称妥懽，于是折返查探。无意中，她听到妥懽正在哀求伯颜施以援手。伯颜表示自己蒙受先帝恩泽，愿助其隐匿行踪，妥懽便再次躲入箱内。承娘见伯颜拔刀，本欲以弓箭阻止，恰逢王裕(朱镇模、安道奎 饰)率领大军抵达，邀请伯颜前往叙话，伯颜只得随之离去。
伯颜向王裕禀报妥懽已死。奇子敖跪地陈情，指出死者并非妥懽本人。王裕意图查验尸体，伯颜以佩刀阻拦。廉秉洙见承娘携一人经过，得知其为妥懽，便拉过妥懽前去面见王裕。王裕执意揭开尸身面部遮盖，发现尸体经火烧已难以辨认，因而感到惆怅。此时，廉秉洙带着妥懽进入，化解了僵局。廉秉洙未提及是承娘寻获妥懽，独自邀取功劳。承娘见到此前调查盐案的王裕，认出其正是当时的检查史，心中惊异，悄然退避。
王裕护送妥懽抵达高丽开京。沈阳王率领文武百官向妥懽请安，继而逼迫王裕亦行此礼。王裕愤然离去。庆华公主责备伯颜办事不力，未能除掉妥懽，以致无法向大丞相燕铁交代。伯颜则表示将另寻时机下手。王裕派遣人员严密守护妥懽安全，伯颜等人无法接近妥懽，便与王裕理论。王裕警告伯颜，若想保全性命，应速速返回元国。随后，王裕前去面见妥懽，揪住其衣领陈述，高丽如今生灵涂炭之状，根源在于元国。他警告妥懽，即便死亡，也应死于元国境内，勿要再祸及高丽。妥懽受惊跌坐于地，流下泪水。
方臣佑从妥懽处得知，寻获其踪迹者实为承娘，便将此事报知王裕。王裕决定找到承娘，予以厚重奖赏。廉秉洙听说元国派遣使者前来，兴奋出迎。方臣佑出言讥讽廉秉洙何以抢夺他人功劳。王裕见到承娘，欣然将她带入宫中。承娘忆及此前曾冒犯王裕，只得心怀忐忑步入大殿，跪于王裕面前请罪。王裕扶起承娘，拥抱着她，要求她今后不得再离开。廉秉洙因未获嘉赏而心生不满，转而投奔沈阳王，充当其耳目。
沈阳王告知，燕铁已下令禁止元军护送妥懽前往大青岛。他向廉秉洙许诺，若能成功刺杀妥懽，便视其为立下大功。这一信息通过廉秉洙之口传递，进一步搅动了本就复杂的局势。各方势力围绕妥懽的生死与去向，展开了一系列明暗交织的谋划与行动。王裕加强对妥懽的防护，伯颜则暗中寻觅可乘之机。承娘因缘际会卷入此事中心，其身份与过往行为，使她处于微妙境地。而妥懽本人，在恐惧与求生欲的驱使下，继续在各方势力的夹缝中艰难求生。整个事件的发展，牵动着高丽与元国之间敏感而紧张的关系，每个人都必须谨慎权衡自身的每一步抉择。