承娘苏醒后察觉妥懽(池昌旭 饰)不见踪影，内心焦灼，遂在山林间四处寻觅。最终发现妥懽落入山贼所设陷阱，被困于树枝之间。妥懽因恐惧前往开京将遭遇不测，但承娘此刻唯有寻求王裕(朱镇模、安道奎 饰)相助一途。妥懽双手受缚，行进艰难，承娘便借夜间野兽出没的传闻加以威慑，妥懽受惊后只得顺从地加快步伐。廉秉洙将承娘的画像呈予沈阳王观览，沈阳王认出画中熟悉面容，顿时怒不可遏，立即派遣人手追捕。唐其势率领猎犬上山搜查，伯颜则对妥懽可能被捕之事深感忧虑。恰逢天降大雨，猎犬因雨水冲刷失去追踪方向。妥懽见雨势不止意图停滞不前，承娘厉声呵斥，指出保护他的奇子敖处境危急，妥懽闻言只得继续前行。王裕改换装束奔赴大青岛途中，遇见沈阳王押解奇子敖的队伍，由此确认妥懽已遭遇变故。他当即下马行礼以作掩饰。沈阳王于妓院中避雨时，崔武松遣人送上掺有迷药的酒水，守卫昏迷后，崔武松潜入室内意图营救奇子敖，却无法破解坚固的铁锁。奇子敖告知大青岛事变详情，并断定承娘与妥懽必然正位于通往开京要道的山岭间。崔武松接到斑点传来的危机信号后匆忙离去。沈阳王返回后，命令廉秉洙剜去奇子敖双目，割断其舌，削除其耳。待沈阳王离开，奇子敖厉声质问廉秉洙何以背叛家国。廉秉洙声称乃是高丽国先背弃于他，往昔父母兄弟皆惨死于元国兵刃之下，自己宁可光明磊落地生存，也不愿屈辱而死空留忠臣虚名，言毕举起炽热烙铁对准奇子敖双眼。
妥懽试图以荣华富贵为条件收买承娘，望其放弃前往开京的打算，承娘依然断然拒绝。妥懽悲戚地询问王裕究竟有何能耐，竟可使万千部下为其誓死效命。承娘并未作答，脑海中反复浮现父亲被捕的场景。夜深时分妥懽沉睡之际，承娘褪去衣衫处理身上溃烂的伤口。唐其势在树干上发现残留血迹，推断承娘应当尚未远离，随即放开猎犬展开搜寻。妥懽拒绝食用野蘑菇充饥，承娘忽闻犬吠之声逼近，就在猎犬飞扑而至的刹那，承娘挽弓放箭将其射杀。承娘带着妥懽奔逃至悬崖边缘，她意图引领妥懽跃至相对邻近的对面山崖，见妥懽勇气匮乏，承娘凛然道若想登基为帝一雪前仇便须纵身一跃。唐其势率众追至崖边，高声劝阻妥懽勿行冒险之举。妥懽拽住承娘跃向对面山崖，两人勉强悬挂于崖壁边缘，唐其势下令放箭攻击。妥懽突然松手下坠，承娘亦随之放手，二人一同跌落崖底湖中。王裕率队赶抵该处，目睹此景怒斥唐其势竟敢在高丽疆土上肆意妄为，唐其势惊惶失措，深感事态棘手。与此同时，小皇帝懿璘质班驾崩的消息传至宫廷，太后卜答失里宣布妥懽继承帝位，然获悉燕铁已赴高丽迎接妥懽，内心顿生重重忧虑。承娘将妥懽从水中救起，见他依旧昏迷不醒且周身冰冷，便解下自身衣物为其保暖，泪流不止地低语：唯有你活下去，方能解救我的父亲。