承娘因答纳失里(白珍熙 饰)所施咒术，躯体浮现若干异样伤痕。为探究伤痕之缘由，承娘前往书屋与脱脱(真理翰 饰)会面。脱脱提议检视承娘身上伤势，承娘遂转身背对脱脱，使其得以观察颈部情况。脱脱近前拨开承娘颈后一缕发丝，赫然见一片猩红印记显露于承娘颈项。辨明印记形态后，脱脱意识到施咒者已于承娘所居宫院之内埋设地府生死薄。承娘起初并不知晓生死薄为何物，经脱脱一番解释，方对其有了初步认知。所谓生死薄，实乃记录受咒者姓名的册籍。思及自身名姓极可能已被答纳失里书写于生死薄之上，承娘内心焦灼，即刻差遣麾下人员于各处搜寻生死薄下落。
妥懽(池昌旭 饰)获悉承娘遭遇后，愤慨不已，意欲寻答纳失里清算。承娘并未赞同妥懽此举，反劝其不宜行事过急。答纳失里尚不知晓承娘已洞悉真相，每至夜间仍持续施法诅咒承娘。承娘命手下于庭院之中仔细翻查，历经一番搜寻，终将答纳失里埋藏于院内的生死薄找出。目睹册上自己名姓，承娘怒不可遏，率众抵达神婆居所，威逼其供出施咒主谋。神婆早前已受答纳失里收买，始终拒绝吐露实情。承娘盛怒之下，下令纵火焚毁神婆住处。
妥懽得知承娘已寻获生死薄，当即召见答纳失里加以审问。答纳失里虽心知肚明，却坚决不肯承认施法毒害承娘之事。侍立于答纳失里身侧的徐尚宫亦出言为其辩解。妥懽本已极为震怒，见徐尚宫以仆役身份竟主动替答纳失里开脱，立时命令属下将答纳失里身旁宫女尽数带走拷讯。徐尚宫等人被押入大牢，遭受严刑折磨。尽管众人痛苦难当，哀嚎不止，然徐尚宫一行始终不肯将实情内幕道出。
是夜，燕铁为噩梦所扰。梦中，他行至漆黑一片的皇宫，宫内空无一人，于夜色笼罩下显得格外阴森可怖。燕铁前行未远，忽觉自身悬于空中，已然气绝。惊骇之下，燕铁几欲瘫倒在地。此时，妥懽自黑暗中步出，面带轻蔑注视燕铁，讥讽其昔日杀戮无数，竟会被自身死状惊吓至此。燕铁自梦中惊醒，自榻上起身。唐其势与塔子该闻声赶来探视。燕铁尚未自噩梦余悸中恢复，面呈惊恐之色，挥剑便欲向唐其势劈砍。唐其势并未闪避，仅是愕然望向其父燕铁。燕铁略略回神，步履踉跄地回到床榻坐下。
妥懽意图举兵与燕铁抗衡。鉴于燕铁势力庞大，妥懽决意寻求王裕(朱镇模、安道奎 饰)协助，请其从他处调集一支军马。伯颜奉旨前往王裕住处，传达妥懽旨意。王裕听罢伯颜所言，随即带领数名部属离开京城，着手暗中招募新兵。经众人不懈努力，一批新兵终得募集。为锤炼新兵意志，王裕要求众人在山间跑步操练，并明言落伍者将遭贬为卑微贫民。新兵们在王裕率领下开始奔跑，王裕身先士卒，奔于队伍最前。新兵受其鼓舞，斗志昂扬地在山间奔跑。历经数轮训练，新兵于体能方面已达王裕所设要求。
承娘顺利诞下一子，取名爱猷。答纳失里心中极为不悦，然表面不便与承娘直接冲突。为使己方不落下风，答纳失里延请一众僧人入宫，借为皇子摩诃大病初愈、重获新生之举举办法事庆贺。数名僧人步入宫中时，徐尚宫一眼瞥见其中一名僧人面带伤痕。端详其似曾相识之面容，徐尚宫忆起昔日曾向几名僧人敬酒之情景。被徐尚宫留意之僧人来自皇觉寺。彼时答纳失里曾纵火焚烧皇觉寺，故徐尚宫对此面有伤痕之僧人记忆深刻。为确认并非眼花看错，徐尚宫于宫中寻访该数名僧人，然面有伤痕者已不见踪影。徐尚宫满腹疑窦，却不宜大张旗鼓搜寻该僧。立于一旁的秃满公公已然察觉徐尚宫在寻找面有伤痕的僧人，待徐尚宫离去后，秃满公公陪同承娘至一屋内，与那面有伤痕的僧人相见。
妥懽对燕铁之权势日益忌惮，遂与心腹臣子密议应对之策。众人皆言燕铁党羽遍布朝野，若贸然行动恐生变乱。妥懽深思后，认为当务之急乃稳固自身根基，同时暗中削弱燕铁影响。其一面令伯颜加强宫禁戍卫，另一面则密遣使者联络各地对燕铁不满之将领，以期徐徐图之。
承娘自经历咒术之事后，行事愈发谨慎。其于宫中增设心腹耳目，留意答纳失里及其党羽动向。同时，承娘亦常往书屋与脱脱讨教学问，不仅涉猎典籍，亦请教星象术数之道，以期增广见闻，助妥懽稳固地位。脱脱见承娘勤勉，亦悉心指点，二人常于书斋中长谈。
王裕于山中所训新兵已初见成效。其不仅严苛操练士卒体魄，更注重灌输忠君之念。每至操练间隙，王裕便召集兵士，讲述历代忠良事迹，强调护卫社稷之责。新兵多为农家子弟，经此熏陶，渐生报效之心。王裕见军心可用，遂着手编制队伍，暗备器械，然一切行动皆极为隐秘，唯恐风声走漏，引来燕铁察觉。
答纳失里虽于承娘寻得生死薄一事受挫，却未放弃压制承娘之念。其借操办法事之机，频繁接触入宫僧侣，暗中布设新的谋划。徐尚宫作为其亲信，常奉命往来传递消息。然自见那面有伤痕之僧后，徐尚宫心中常感不安，行事间偶现迟疑之态。秃满公公将这一切暗自记下，择机禀报承娘。
燕铁自那夜噩梦后，心神不宁之状时有发生。其虽于朝堂之上依旧威严强势，然独处时常显恍惚。唐其势与塔子该忧心其父状况，多方延请名医诊治，却皆言燕铁身体无碍，恐是心绪所致。燕铁自身亦觉蹊跷，遂增派护卫，并严令府邸加强戒备，出入排查极为森严。
伯颜往来于妥懽与王裕之间，传递讯息，协调事宜。其行事缜密，常以商旅或访友为名掩饰行踪。妥懽对其信赖有加，诸多机要事务皆委其办理。伯颜亦不负所托，于错综复杂的局势中周旋，竭力维系着这条隐秘的联络脉络。
宫中因皇子爱猷诞生，本应洋溢喜庆之气，然因后妃间之暗涌，气氛实则微妙。承娘将多数心思倾注于抚育幼子，但对其安危防护尤为精心，乳母、宫人皆经严格筛选。答纳失里则时常以探视皇子摩诃为由，出入宫闱，其真实意图，旁人难以揣度。
秃满公公作为承娘信赖之内侍，不仅留意徐尚宫等人动向，亦将宫中各类琐碎信息汇集整理，择其要者报与承娘。其发现，近日出入答纳失里宫苑之陌生面孔似有增多，除僧侣外，亦有若干方士模样之人。秃满公公将此情况密报承娘，承娘嘱其继续暗中查探，勿打草惊蛇。
妥懽于朝议之时，常观察燕铁及其党羽言行。其发现燕铁虽仍把持大权，但精力似有不济，于一些琐碎政务上，渐显交由唐其势处置之势。妥懽认为此或为时机，遂加紧与王裕之联络，催促其加速整备。王裕回禀称，新兵训练已毕，器械粮草亦在暗中筹措，然欲成一支可战之军，仍需时日。
皇觉寺僧人再度入宫，乃应答纳失里之请，举行另一场法事。徐尚宫于僧众中极力寻觅那面有伤痕者，却再度未见其踪。秃满公公则于暗中留意到，此次入宫僧侣中，有两人虽无伤痕，但举止眼神与那伤痕僧人有相似之处。其将此事记下，并未立即声张。
承娘与那面有伤痕之僧人会面后，获悉若干关于答纳失里与皇觉寺过往关联之信息。该僧人虽未明言具体，但暗示答纳失里之所图，恐不止于后宫争宠。承娘将所得信息细细思量，觉此事牵连可能甚广，遂决定暂不告知妥懽，以免其分心，而是命秃满公公循此线索，于宫外暗中查访。
局势便在如此明暗交织中，缓缓推移。各方势力均在谋划、观望、准备。表面平静的宫廷与朝堂之下，暗流愈发湍急，只待某个契机，便将打破这脆弱的平衡。而所有身处其中之人，无论主动卷入抑或被命运推动，皆在这盘错综复杂的棋局中，寻觅着自身的立足之地与前路方向。
面容带伤的僧人向承娘告知了一个重大隐秘：摩诃并非答纳失里亲生子嗣。为掩盖这一事实，答纳失里竟泯灭良知，纵火焚毁皇觉寺，致使寺内众僧罹难。幸而伤痕脸僧人侥幸逃生，得以保全性命。为替逝去的同修讨回公道，他决意前往皇宫，意图在众人面前揭穿答纳失里的真实身世。