妥懽(池昌旭 饰)经历了一场噩梦，梦中他被承娘追逐。承娘来到床前探视时，认为妥懽又饮了酒，但妥懽实际上并未沾酒。这场噩梦的根源在于日间所思，夜间所梦，尽管他内心依然爱慕承娘，但潜意识里总存有承娘意图谋害他的念头。伯颜忽都策划暗杀摩诃的事件发生后，朝廷文武官员对伯颜普遍怀有深切憎恶，一致请求妥懽撤销伯颜的军事职权，以防止其未来再度制造动乱。妥懽目睹百官与伯颜对立，心中生出惶恐，因而拒绝采纳众人的建议。伯颜已意识到自己成为众人攻击的目标，为了寻求一个体面的退场方式，他携带个人权力印信，跪于殿外高声恳请妥懽收回军权。妥懽行至殿外注视伯颜，不顾百官的反对声浪，坚持继续任用伯颜。
摩诃离开皇宫后，整日面容忧郁。王裕(朱镇模、安道奎 饰)前往佛堂探望摩诃，摩诃起初以为王裕前来取他性命。王裕以慈爱的目光注视摩诃，教导他不要因非皇帝亲生之子而消沉意志。离开佛堂后，王裕与数名部下商议将摩诃送往高丽的事宜。商议既定，一行人转身离去。徐尚宫立于不远处，暗中听到了他们的对话内容，方才明白摩诃实为王裕与承娘所生之子。
妥懽在一处凉亭与宫女嬉戏时，伯颜来到其身旁，就若干政务事项向妥懽请示。获得妥懽的支持后，伯颜返回住所整理文书，将忠于承娘的官员全部逮捕。脱脱(真理翰 饰)对伯颜此举深感不满，提醒伯颜所清除的皆是对国家有益的人才。伯颜未采纳脱脱的劝告，认为只要是承娘的属下就必须铲除，以防未来形成重大隐患。
廉秉洙受鹰泊商团指派，进入宫中会见伯颜。伯颜见廉秉洙突然出现，误以为其意图不轨，惊骇之下挥刀欲砍杀廉秉洙。廉秉洙慌忙取出一张信笺，提醒伯颜阅毕信笺内容再行处置也不迟。伯颜将信将疑地看向廉秉洙举起的信纸，阅读后方知鹰泊商团意图与他合作，并承诺若他同意，未来将全力提供资金支持。
伯颜接受了鹰泊商团的合作提议，随即率兵在城内四处缉捕其他商团成员。一旦所有商团被摧毁，鹰泊商团便将发展成为势力与财力最为雄厚的商业组织。王裕等人在街头目睹众多商团被捕，几人忧心忡忡，唯恐受到波及。
承娘获悉伯颜的所作所为后，为促使妥懽制止伯颜，她来到妥懽身边，借散步之机与妥懽一同前往城外民间。百姓已饥饿至哀嚎遍野，许多尸体横陈路旁，景象凄惨。妥懽目睹此情此景，心中涌起不悦，转身欲离去。承娘趁机提及伯颜，指出他是一位只知享受荣华富贵、毫不体恤百姓疾苦的官员。妥懽无心听取承娘的谏言，调转马头朝向皇宫方向行去。众多百姓立于道路中央围住妥懽，王裕亦在其中。妥懽一眼认出王裕，脸上浮现惊愕神色并发出惊呼。承娘得知妥懽看见了王裕，起初以为妥懽看花了眼。妥懽因情绪激动从马背上坠落，被侍从紧急送回宫中。
摩诃因身体不适患病离世。王裕得知爱子去世，悲痛欲绝地来到摩诃身旁痛哭。妥懽卧病在床无法处理朝政，承娘让太子爱猷上朝主持政务，自己则坐于龙椅上辅助爱猷摄政。伯颜与太后见承娘摄政，愤怒不已，反对承娘的做法。满朝百官倾向于承娘，异口同声支持其摄政。承娘毫不客气地剥夺了太后的部分权力，将其转授予秃满，同时将伯颜的军权移交朴不花。两位受权者与承娘同为高丽人，太后认为承娘意在笼络高丽人掌控朝政。
尽管太后与伯颜竭力反对，但承娘已掌握大权。伯颜无奈之下只得返回府邸，取出军权印信。朴不花换上军装检阅军队，斗志昂扬地训导士兵必须效忠承娘。检阅完毕后，朴不花前往伯颜府邸进行军权交接。伯颜显然极不情愿将军权交给朴不花，自始至终沉默不语，面色阴沉。
妥懽卧病在床，精神萎靡。徐尚宫入宫拜见妥懽，妥懽见徐尚宫似有话语欲说，脸上掠过一丝疑虑，坐于床上注视徐尚宫。徐尚宫此前偷听到王裕与数名部下的谈话内容，已知晓摩诃乃王裕与承娘之子。为获得妥懽的赏识，徐尚宫计划将这一真相告知妥懽。
妥懽的梦境反映了他内心深处对承娘矛盾的情感。这种情感交织着持续的爱恋与潜藏的恐惧，构成了他心理状态的复杂图景。朝廷中对伯颜的普遍反对，体现了官员们对稳定与秩序的集体诉求，而妥懽的拒绝则凸显了其在权力平衡中的不安与犹豫。伯颜主动交还军权的举动，是一种在政治压力下寻求自保的策略性退让，但妥懽的坚持任用，又使这种权力关系陷入了更微妙的僵持。
摩诃的消沉与王裕的探望，揭示了身份认同对个人情绪的深刻影响。王裕的教导试图从血缘之外寻找价值支点，但其后续计划又将摩诃的命运与地理迁徙绑定。徐尚宫的偶然听闻，使一个隐秘的血缘关系浮出水面，这信息本身在未来可能成为影响权力格局的变量。
伯颜在获得支持后对承娘派系的清洗，展现了政治斗争中常见的派系肃清逻辑。脱脱的反对指向了这种清洗对国家治理能力的损害，但伯颜基于防范未来威胁的考量，选择了更为彻底的清除策略。廉秉洙的出现及鹰泊商团的合作提议，引入了外部经济势力干政的因素。伯颜的接受与后续行动，表明他意图借助商业力量巩固自身地位，并通过打击其他商团为合作方扫清障碍，这实质是一种权力与资本的结合。
王裕等人对商团被捕的担忧，反映了政治动荡对商业活动的波及，以及个体在宏大变动中的无力感。承娘引导妥懽视察民间的举动，是她借助民间疾苦来间接批评政敌的政治策略。妥懽面对惨状的不悦与回避，暴露了其与民间现实的距离。百姓的围堵与王裕的意外出现，成为刺激妥懽情绪的直接诱因，其坠马事件既是身体反应，也是精神压力的外在表现。
摩诃的病逝是一个悲剧性转折，对王裕造成了沉重的情感打击。妥懽的病倒则创造了权力过渡的窗口。承娘辅助太子摄政的安排，是她直接介入最高权力的体现。百官的支持显示了她在朝中积累的政治影响力。她对太后权力的剥夺与再分配，以及对军权的重新指派，是一次系统的权力重组。任命同乡秃满与朴不花，确实容易引发任人唯亲的解读，太后因此判断其意在构建高丽人权力网络。
伯颜与太后的反对因承娘已掌控实权而难以奏效。军权交接的场景充满了象征意义：朴不花身着军装检阅军队并训话，是在公开确立新的效忠关系；伯颜的沉默与阴沉，则是权力被迫移交时不甘与无奈的情绪写照。妥懽卧病时的萎靡状态，为其与徐尚宫的会面铺垫了心理基础。徐尚宫掌握的关于摩诃出身的秘密，是她试图在妥懽面前提升自身价值的政治筹码。她选择在此时机透露，很可能是判断妥懽在病中与权力被架空的双重脆弱下，更易对此信息产生反应，并可能因此给予她回报。
这一系列事件环环相扣，从个人的梦境与情感，到朝廷的政争与清洗，再到权力的更迭与秘密的酝酿，共同描绘出一幅处于内外压力下的宫廷政治画卷。人物的行动皆由各自的立场、情感与算计所驱动，彼此交织，推动着局势向未知的方向发展。