刘勇与耿三(赵恒煊 饰)遭到叶永年(刘向京 饰)的拘禁。志勇帮首领刘志以及十三省成员均为此事感到焦虑。叶永年并未选择将志勇帮和十三省直接移交日方。他无意成为各个山头的对立面，而是希望借此使各方势力在未来更加紧密地依附于他这个核心。同时，他亦不愿开罪日本人；他明白开拓团接连遭受两次袭击，渡边绝不会轻易罢休，但他也深知日军不会贸然对土匪势力采取强硬手段。叶永年内心更加明晰的是，倘若没有抗联的存在，他本人也将失去被利用的价值。就在刘志与杜国文设法疏通叶府管家关系之际，日本特务雪琴也佯装积极，主张立即采取行动，其目的实为趁局势混乱探查匪帮实际情况，并企图借此机会摸清地下党组织的构成。她的提议遭到了地下党负责人刘署长的否决。渡边亲自介入对开拓团事件的调查，那把遗留的大刀成为追索的关键线索。正在为耿三处境忧心的十三省弟兄察觉到乔亮之妻可能面临危险，杜国文当即指令小秀才将乔亮之妻转移控制。由于大刀的线索中断，渡边意识到十三省背后存在重大嫌疑。日本特务通过马掌铁的渠道追查到了乔记铁匠铺。乔亮随后被捕。局势的发展对十三省而言变得极为严峻。