在傅公馆进行正式会谈时，高吾桥(肖荣生 饰)获悉，当日午后从宪兵队获释的那名囚犯，乃是方元(巩峥 饰)的表亲。傅川江(黄河 饰)向其说明，方元不仅是傅芳菲幼年时期的友伴，同时也在苏州经营珠宝生意。返回办公处所后，经下属提示，高吾桥即刻下达指令，要求对其本人所用车辆同样实施检查。然而方元早已在高吾桥布置岗哨之前，便借助自身车辆将老董接离现场。回到珠宝店铺内，方元向老彭提及，途中自己已构思出一个诱使目标显露行踪的方案。
与此同时，高吾桥得知驾车与傅芳菲同行的又是方元，并听闻芳菲对其怀有深切好感，内心顿生不悦。他命令部属严密监视方元的一切动向，若有任何异常情况须立即禀报。深夜时分，方元接收到徐大夫传达的指示，上级研判认为高吾桥构成的威胁过于严重，必须予以清除，行动定于次日展开。而在高吾桥一方，针对老徐的排查对象已初步圈定八十七人，正持续缩小甄别范围，并同步安排廖阿全进行辨认。正值此际，高吾桥听说日间曾有人公然对其挑衅，当即调动全部特务力量，却在途中遭遇方元设伏，仓促间慌忙撤离。
刺杀高吾桥的行动未能成功，方元遂决定先行铲除叛变者。他身着日本军装进入医院，开枪击毙了投敌的廖阿全。七十六号随即实施道路封锁，凡从安康医院周边经过者均需接受盘查，方元因此被带往监所，接受高吾桥的审讯。面对方元表现出的沉着与机敏，高吾桥决定暂且将其羁押，以待后续深入调查。与此同时，他欲娶傅小姐为妻的念头变得更为迫切。他携同梁夫人前往傅家，当面向傅川江提出婚约请求，并借助南京政府所能给予傅川江的职位安排施加压力。傅川江被迫应允，强制女儿嫁给高吾桥。傅芳菲愤然离开家门去寻找方元，此时方得知方元已被高吾桥逮捕，且正拟押送上海七十六号。