靳雨堂即将启程之际，于风雪交加的夜晚与方元(巩峥 饰)对坐共饮。二人回溯往昔岁月，亦展望未来前景。方元心生感慨，言道既为兄弟便应同生共死，既然自己无法随行，靳雨堂就必须安然归来。这两位男子从初识、结怨到相知，此刻举杯畅饮、放声高歌，为即将面对的生死考验而共同沉浸于近乎癫狂的状态之中。出发时刻临近，北野携朱立文前来，告知靳雨堂此次行动将获得朱立文的协助。靳雨堂审视地形后，命令全师团在莘庄区域休整三个时辰。吉普车内，鹿岛派遣的日本军官向靳雨堂传达指令，称鹿岛希望部队实施急行军，以期抵达常熟后给予敌军猝不及防的打击。朱立文在旁附和此议，靳雨堂则回应称不会延误既定的进攻时机。急行军继续推进，队伍后方悄然尾随着一个渺小身影，仔细辨认竟是谷多。
苏州城内，若干警察与密探正密切监视如歌动向。此举出自北野授意，要求只需持续监视，防止其逃脱即可。见靳雨堂迟迟未发动攻势，鹿岛方面官员催促其下达攻击命令。靳雨堂高声阐明，负责两翼策应的日军部队尚未就位，敌军虚实仍未探明，此刻警卫师绝不可轻举妄动。当晚召开营级以上军官会议，靳雨堂命人将朱立文阻拦于门外。会议期间，靳雨堂向全体部下宣布倒戈计划，所有与会军官均表示赞同。
朱立文数次企图逃脱皆被擒获，最终被押解至靳雨堂面前。得知靳雨堂即将接受新四军改编，朱立文亦表示愿加入其中，结果却被囚禁于一座破旧庙宇之内。整段历程呈现出多方势力交织的复杂态势，人物在时代洪流中各自作出抉择，展开一系列环环相扣的行动与反应。这些事件在特定历史背景下逐步推进，构成具有内在逻辑关联的发展脉络。