就在龚鹏即将对陈如歌(徐梵溪 饰)实施杀害的危急时刻，方元(巩峥 饰)及时抵达现场，将陈如歌从险境中解救出来。龚鹏的愤怒无处宣泄，转而迁怒于朱立文，将其击毙。待到陈、朱两家的成员赶到事发地点时，所见唯有朱立文的遗体，而陈如歌已不知所踪。在位于苏州的方元住所内，陈如歌向方元多次施以援手表达了谢意，同时也窥见了深藏于方元内心的巨大创痛。她在方芳的遗像前，恭敬地点燃了三柱清香。靳雨堂向他们告知，龚鹏不会停止对陈如歌的追杀，并为此安排了一名战士对她进行贴身护卫。身负国仇与家恨的方元立下誓言，定要让龚鹏这个汉奸付出代价。
此时，作为方元下属的余霞向方元透露了一段往事：当年方元在淞沪战场负伤昏迷之际，正是她为他包扎了伤口。她还告知方元，当年他所救助的共产党人之一徐大夫目前就在苏州，希望与他进行会面。方元心中对余霞的共产党身份早有疑虑，出于探究之心，他应允了余霞的提议。在苏州的一间医馆内，方元与徐大夫相见。徐大夫向方元说明，龚鹏与朱立文乃是北野玉昭的门生，而北野本人即将抵达苏州。尽管方元并未打算即刻加入共产党，但他表示愿意与共产党协作，共同执行此次任务。双方都清楚，只要能够寻获龚鹏的踪迹，便有望找到北野。
与此同时，同里的陈家内部亦是暗潮汹涌。谷多对于陈家突遭如此重大的变故暗自感到欣喜，他的自言自语恰巧被陈家的侄女，亦即众人所称的三小姐所听闻。两人随即达成共识，意图胁迫郝运来对大小姐下手。郝运来对此表示拒绝，恰在此时，陈如玉出现，制止了谷多对郝运来的暴力行为。
在姑苏医院，靳雨堂通过逼问日本情报官获知，北野将于当日抵达苏州，具体时间为下午一点，地点定在归来旅社。而此刻，龚鹏伪装成医务人员潜入医院。方元将此消息迅速通报给靳雨堂。由于无法悄无声息地进入，龚鹏索性率领日本部下展开公开袭击。靳雨堂与方元及时赶回医院应对。在医院内部，龚鹏于手术室中发现了正在为日本情报官实施手术的陈如歌，他当即杀害了那名情报官，并挟持陈如歌作为人质，威胁方元与靳雨堂放下武器。两人协同配合，成功救出陈如歌，随后立即动身赶往归来旅社。旅社内一片混乱，北野玉昭趁机伪装成盲人逃出。在追捕过程中，北野被一名日本女狙击手救走。余霞发现了这名女子美子，并对其紧追不舍，一场关乎生死的追击较量，于苏州城内悄然拉开序幕。