余霞对于冯有道针对北野的行为感到困惑，方元(巩峥 饰)向其解释缘由。当初筹建警备师之际，冯有道曾向北野提供协助，其本意是希望由其胞弟担任师长职务。然而北野最终任命靳雨堂为师长，此举导致冯有道对北野产生深刻怨恨。凭借上海梅机关长的指令，冯有道强行要从医院带走湖新城。北野及时赶到现场，冯有道亮出了手中最重要的筹码，告知北野山田乙三曾向其传达命令：若有人阻碍公务执行，可立即解除对方职务。与此同时，冯有道强行征调了北野的得意门生陈如歌(徐梵溪 饰)医生。
得知冯有道不仅带走了湖新城，还将陈如歌一并带走，方元向徐大夫表示自己要去刺杀冯有道，并嘱咐若行动失败，则由顾三实施劫车计划。警察局内的朱立文听闻冯有道征用陈如歌的消息后愤恨不已，但由于北野对冯有道尚且存在顾忌，他不敢贸然采取行动，于是决定将此情报传递给靳雨堂。获悉消息的靳雨堂情绪激动，其副官竭力劝阻，提醒他此时不可暴露身份，应当为数十名弟兄的安危慎重考虑。靳雨堂命令副官立即通知方元，他认为当前唯有方元能够解救陈如歌。
副官抵达徐大夫处时，徐大夫告知他已在火车站与张调度取得联系，所有行动均需配合方元执行。但当众人抵达火车站时，却发现冯有道临时变更了计划。对方调派车辆直接驶往上海，目前暂时在美丽汇宾馆休整。
在美丽汇宾馆内，陈如歌了解到自己被带至此地的原因完全在于冯有道意图报复靳雨堂。湖新城则被告知，自其被捕后重庆方面拘押了他的家人，其母因突发心脏病去世，弟弟下落不明。在冯有道的诱导下，湖新城透露靳雨堂的投降实为诈降计谋。方元抵达宾馆后，室内骤然爆发激烈枪战。胡新陈为掩护陈如玉撤离，与冯有道殊死搏斗，最终中弹身亡。陈如歌亦被冯有道开枪击中腹部，陷入昏迷状态。方元及时冲至门口将冯有道击毙。遗憾的是，陈如歌当时逐渐失去意识，仅瞥见一个模糊身影和一块手绢，并未认出拯救自己的正是方元。
冯有道的弟弟对此事极度愤慨，认定此事系北野与靳雨堂共同策划。他派遣众多手下，决意要抓住靳雨堂的把柄。冯有道之死令多方感到满意。徐大夫告知方元，苏北地区的队伍发展迅速，急需大量物资，当前任务是要尽快建立从上海至苏北的安全运输通道。方元经过考虑，希望与靳雨堂展开合作。
得知姐姐受伤的消息后，陈如玉再次返回苏州。于承伦劝说她保持冷静，表示自己会再去打探情况。途中，于承伦目睹方元与日本松井关系熟稔，便一路尾随，却被方元当场发现。方元认出他是刺杀傅川江(黄河 饰)的杀手，并表明自己并非汉奸，但于承伦并不相信。两人发生肢体冲突，期间枪声响起，方元最终出手拯救了于承伦。
这一系列事件的发生，使得各方势力之间的关系更趋复杂。冯有道之死并未终结矛盾，反而引发了新的猜忌与冲突。北野面临来自多方的压力，靳雨堂的处境亦更加微妙。方元在各方势力间周旋，既要完成组织交付的任务，又要应对不断出现的突发状况。陈如歌的负伤使得医疗救援成为紧迫问题，而湖新城家人的遭遇则揭示了战争背景下普通民众所承受的苦难。
美丽汇宾馆的枪战事件在相关各方中引起不同反响。警察局内部对此保持谨慎态度，朱立文虽然心怀不满，但仍遵循北野的指示按兵不动。靳雨堂方面则加强戒备，预防可能出现的报复行动。冯有道弟弟的追查行动为后续事态发展埋下隐患，各方势力均在密切关注其下一步动向。
物资通道的建立工作面临诸多实际困难。上海至苏北的路线需要经过多个检查关卡，安全风险始终存在。方元与靳雨堂的合作提议尚需进一步协商，双方之间的信任基础仍需时间建立。徐大夫负责协调各方资源，为通道建设提供必要支持。
陈如玉返回苏州后，于承伦继续进行调查工作。他对方元的真实身份仍存疑虑，但此次被救经历使其对方元的立场产生新的思考。方元则需要在完成组织任务的同时，妥善处理与各方人员的关系，包括日本方面、警察局势力以及地下工作同志。
整个事态的发展呈现出错综复杂的态势，每个决策都可能引发连锁反应。各方都在权衡利弊，寻找最有利于自身立场的行为方式。在这种背景下，个人的命运与大局势紧密相连，每个选择都需慎之又慎。情报的传递、人员的调配、资源的整合，这些工作都在紧张有序地进行中，为后续行动奠定基础。