方元(巩峥 饰)流露出不情愿的态度，余霞理解他试图保护如歌的意图，这种保护与她父亲当年守护她的方式如出一辙。然而，余霞认为处于被隐瞒的境地尤为煎熬，倘若面临生死诀别的时刻，可能连倾诉心声的机会都将丧失。如歌询问城门抢夺尸体的事件是否由他所为，方元起初并不愿回应。如歌以坚定的口吻告知他，今后他的行动便是她的行动，他的去向便是她的去向。在无可奈何的情形下，方元向她陈述了事情的经过。如歌流下泪水，她一时难以接受自己挚爱的人时刻处于生命危险之中。
与此同时，朱立文经调查发现，太湖沿岸仅有顾三一伙人使用这种伍子胥弓。在寒山寺内，方元与老董会合，老董向方元传达，徐大夫很早便向组织提议，倘若他遭遇不测，将由方元接替组织工作。方元自觉能力有限。老董将一份苏州地下党各小组名单交付于他，并期望他加速策反靳雨堂的进程，且务必确保成功。原因在于靳雨堂所辖警备师拥有五千余兵力，这批力量若在战场上倒戈，将产生巨大影响。
在饭店内，方元告知余霞，他必须立即开展对靳雨堂的策反工作，倘若他未能返回，余霞需即刻寻找老董，方元随后将接头暗号与地点告知了她。方元又前去寻找如歌，他为自己能在有生之年向如歌表明即将采取的行动而感到欣慰，如歌则认为她或许可以尝试劝说靳雨堂。方元坚决反对她这样做，并且指出如果靳雨堂被成功策反，日本人必将恼羞成怒。如歌向他表示，她十分愿意与他共同战斗，他们曾经历长久的误解与痛苦，这令她深感遗憾。此外，她也希望为抗日事业贡献一份力量。
鹿岛突然变更计划，要求靳雨堂尽快出发。正当靳雨堂为此发怒时，北野携带黄金前来送礼，并以靳雨堂与如歌的婚礼作为诱惑，实则北野担忧靳雨堂此行有去无回。其用心显而易见。次日，如歌前去会见靳雨堂，靳雨堂表示除非有真正的共产党人前来，他才会做出决定。不久，如歌引领身着便装的方元和老董前来向靳雨堂赠送礼物，靳雨堂早已听闻董书记的名声，他欣然接受了他们的策反。然而，负责监视靳雨堂并作为北野眼线的洪天硕，企图将他们一网打尽，却被方元击毙。靳雨堂向北野报告，洪天硕因贪污军饷、倒卖军火已被他查实，而白副官则负责告知北野，洪天硕企图逃跑已被击毙。北野召来白副官询问，白副官“如实”答复，北野心中充满疑虑，于是唤来朱立文，命令他随同靳雨堂共赴清乡战场。