夜幕深沉之际，雷震(李卓霖 饰)与两名同伴悄然探访了张会长的宅邸，经过一番查探，并未察觉任何异状。魏来顺(马晓军 饰)向雷震禀报，称张老爷身染疾病，另有一名年约十余岁的丫鬟在旁照料。他将从张家取来的药物交予雷震，经许国璋辨识，此药仅为治疗普通风寒发热的寻常药材。魏来顺还提及，在张家墙上悬挂着一幅四口之家的合影，雷震闻听此言，陷入沉思。
与此同时，田中隆目睹日军战线不断溃退，内心极为焦躁。麾下将领纷纷进言，劝说他不必在黑鹰岭继续耗费时间，然而田中隆指出，美军战机已对北九州钢铁城发动空袭，他判断美军的下一个目标将是东京，日军已无退路，唯有进攻一途。他随即下令向大本营发电请求增援，大本营回复指令，要求田中隆部队配合夜间的空袭行动。田中隆同时向美叶子发出密电，电文内容为：“雨天路滑，速送拐杖。”
李司令亲赴前线慰问作战士兵，万乘风(徐雷智 饰)向其汇报，已成功击退敌军八次进攻。李司令对此表示满意，他亲自勘察了敌军阵地的受损状况，并向万乘风询问对田中隆后续行动的判断。万乘风分析认为，田中隆很可能选择空袭，尤其需警惕其在夜间发动袭击。此时，雷小蕾截获敌方电报，李司令由此确认，田中隆果然意图策动城内间谍配合其夜间空袭计划。
在医院内，张医生暗中窃听将士们讨论防空部署的谈话，此举被朱莉娜察觉，使得朱莉娜对其疑心更重。日军大本营决定当晚空袭黑鹰岭，田中隆对此次偷袭行动信心十足。美叶子发电报告知田中隆，李天龙已然洞悉日军意图，田中隆则指令美叶子全力配合本次行动。李司令与万乘风共同筹划，旨在彻底挫败敌军代号为“铅刀”的作战计划。
野战医院决定让朱莉娜离开，朱莉娜只得服从安排。刘志庸注意到，每逢重大行动前夕，乔曼(王梓桐 饰)总会短暂失踪，他遂派人暗中跟踪乔曼。朱莉娜正收拾行装准备离去，却听闻张医生突然不知去向，她立即外出追踪张医生。乔曼与张医生各自设法摆脱了跟踪者，但两人的会面仍被朱莉娜目击。朱莉娜意图返回军营向雷震报告，却被一名车夫拉至偏僻角落，对方使用迷药将其喷晕后带走。
然而，美叶子却命令下属释放朱莉娜，理由是若朱莉娜身亡，代号“九尾狐”的潜伏者便会暴露。美叶子更冷酷地决定，要为朱莉娜注射一种新型的日本药物。朱莉娜苏醒后，发现自己身处一间破旧房屋内，她神志模糊地向外走去，恰巧遇见刘志庸的下属。刘志庸的下属见她离开，便进入老屋进行搜查。朱莉娜回到军营寻找乔曼，此时她已失去记忆。乔曼故意问及她上午的经历，她毫无印象，甚至连自己的姓名也无法记起，仅对雷震此人留有模糊记忆。
魏来顺奉命调查张岚，未发现可疑之处，雷震指示其继续监视张岚。魏来顺同时向雷震报告，刘志庸怀疑朱莉娜可能是间谍。乔曼拉开窗帘，察觉有人向她发出信号，她支使朱莉娜去帮忙守门，自己则偷偷接收了美叶子发来的电报，指令她刺杀万乘风。乔曼向朱莉娜借用手帕，意图将罪行栽赃给朱莉娜。
此次阻击日军的行动由万乘风全权指挥，所有高射炮部队均已开赴阵地。雷小蕾告知雷震，日军密电内容指向暗杀李司令的重要助手，她还侦听到回复信号源自司令部内部。雷震猛然醒悟，间谍此次行动的目标很可能是万乘风，他立即带领许国璋和魏来顺赶往黑鹰岭，以保护万乘风的安全。
乔曼前往为万乘风送行，她佯装关切地与万乘风道别，并主动上前拥抱，企图趁机将用朱莉娜手帕包裹的炸弹放入万乘风衣袋。千钧一发之际，雷震及时赶到，将乔曼拉开。他坚持要带走乔曼，万乘风对此十分恼怒。雷震仔细检查了万乘风的车底，并郑重警告卫兵务必确保万乘风的安全，万乘风最终愤然离去。
随着夜色渐深，黑鹰岭周边的战备气氛愈发紧张。高炮部队在预定阵地完成了隐蔽部署，士兵们屏息凝神，注视着漆黑的天际。万乘风在指挥所内反复推演防空预案，尽管对雷震之前的干预仍感不悦，但他深知责任重大，必须全心投入作战指挥。李司令在司令部密切关注前线动态，同时指示情报部门加紧破译日军可能的后续通讯。
雷震将乔曼带回后，立即组织人员进行审讯，试图从其口中获取关于间谍网络及当晚空袭的更多细节。然而乔曼表现镇定，矢口否认任何不当行为，仅称送行时的举动是出于同僚情谊。雷震未敢松懈，他联系雷小蕾，要求加大对司令部内部可疑信号的监测力度，并派人暗中保护万乘风及其指挥系统的安全。
另一方面，朱莉娜在军营中因记忆缺失而显得茫然无措。乔曼表面予以照料，实则时刻观察其状态，担心她随时可能恢复记忆。刘志庸的下属对那所老屋的搜查未能取得显著发现，仅找到一些无关紧要的生活杂物，他们向刘志庸汇报后，刘志庸命令扩大搜索范围，并加强对张医生行踪的追查。
田中隆在日军指挥部内焦急等待空袭编队的消息，同时不断与美叶子保持密电联系，确认城内策应准备就绪。美叶子则指示手下特务分散潜伏，随时准备执行破坏或引导任务。她对于乔曼能否成功刺杀万乘风并无十足把握，但认为即便行动失败，也能扰乱守军指挥系统，为空袭创造有利条件。
破晓前夕，黑鹰岭上空传来隐约的引擎轰鸣。防空警报骤然响起，探照灯的光柱划破夜空，搜寻敌机踪迹。万乘风果断下令高炮部队按预定方案开火，交织的火网在天空中绽开。地面部队也进入高度戒备状态，防备敌军可能伴随空降的突击。雷震等人坚守在万乘风指挥所外围，警惕任何可能的近距离威胁。
空袭持续约一小时后逐渐平息，日军未能取得预期战果，守军凭借严密防空给予其有力反击。随着天色微明，战场评估陆续汇总。李司令对防御作战的效果表示肯定，同时要求各部不可松懈，严防敌军卷土重来。此次挫败夜间空袭，在一定程度上打击了田中隆部队的士气，也为我方争取了调整部署的宝贵时间。
然而，间谍的威胁并未解除。雷震清醒认识到，乔曼的被捕或许只是揭开了潜伏网络的一角，真正的“九尾狐”及其同伙仍可能隐匿在暗处。他决定加大对张岚、张医生等相关人员的调查深度，并协调刘志庸方面，试图从朱莉娜的记忆恢复中找到突破口。战事与暗战交织的复杂局面，在黑鹰岭内外继续悄然演进。