预先设伏的人员向雷震(李卓霖 饰)与郭厅长的座车开火射击，观察到有血液从车门缝隙中流淌而出，便误以为目标已被击中，遂上前进行查验。不料中弹者实为潜伏的日本人员，雷震趁此间隙驾车迅速脱离现场。至此方才获悉，日方之所以对郭厅长实施袭击，根源在于他掌握了关乎日本军方的重要情报。在行驶的车厢内，郭厅长向雷震下达指令，要求其前去与田中美叶子进行接触。
于湘西的秘密基地中，日本方面正暗中筹划夺取作为西南地区中美联合空军基地关键门户的淄江城。田中美叶子向田中隆汇报，称代号“狐”的决死队已完成组建。该部队由从满洲里及东南亚地区招募的女性志愿者构成，她们将参与此次针对淄江城的进攻行动。日本军官逐一了解了队员的具体状况，其中代号“九尾狐”的井上洋子(徐铭悦 饰)已先行潜入重庆地区。
日本女间谍九尾狐化名为朱丽娜，混入了一群意图奔赴前线支援军团的热血女青年学生队伍中，郭厅长的外甥女乔曼(王梓桐 饰)亦在其中。当队伍途经关卡接受盘查时，日方人员残忍地将多数女学生杀害，仅有乔曼与九尾狐两人侥幸逃脱。田中美叶子向其叔父田中隆报告，宣告“狐计划”正式启动，二人举杯相庆，预祝攻取淄江城的行动一切顺利。
雷震前往医务室探望狱医许国璋，恰逢即将被处决的飞天大盗魏来顺(马晓军 饰)押解经过。许国璋告知雷震，此人身手颇为不凡，其因需为母亲筹措医疗费用，潜入国防部行窃时被捕。雷震邀请许国璋一同执行一项公差任务。许国璋起初并无意愿参与，但听闻田中美叶子已抵达中国的消息后，念及自身尚有未报之仇，遂决定与雷震同行。
路途之中，雷震得知魏来顺的母亲亦遭日本人杀害，认为让魏来顺就此殒命颇为可惜。他赶赴法场，将魏来顺从刑场上解救下来。魏来顺对此深怀感激，立誓追随雷震一同抗击日寇，三人于是结伴启程。
乔曼与九尾狐一路逃亡至淄江城附近，事实上她们各自都背负着特定任务。遥望见淄江城的轮廓，两人都不约而同地感到一阵暂时的舒缓。然而此时日本追兵赶至，乔曼让九尾狐先行隐蔽，自己则主动引开追踪者，但日本人最终还是捕获了九尾狐。正当日方准备将其处决之际，恰被国民党第十一兵团副参谋长万乘风(徐雷智 饰)及其部下遭遇。万乘风一行人救下九尾狐，并带领她撤离了现场。九尾狐谎称自己是郭厅长的外甥女乔曼，并恳求万乘风前去营救真正的乔曼。
第十一兵团司令李天龙正率领将士们坚守淄江城。他亲临前线鼓舞部队士气，同时各友邻军团也纷纷来电，表示将协同一致抵抗日军，兵团整体士气因而受到显著提振。但部下向他汇报了马参谋下落不明的消息，此事令李天龙内心充满了忧虑。
雷震在福来客栈门外注意到数名形迹可疑之人，从他们身上散发出的外国卷烟气味推断出对方应为日本人员。许国璋怀疑被其中两人架扶着的男子可能被施用了迷幻类药物。雷震派遣魏来顺前去侦察情况，依据魏来顺回报的信息，雷震推断出这伙人劫持了一名国民党方面的重要情报人员。基于此判断，雷震决定实施营救，解救这名被挟持者。