纯子与九尾狐正在讨论鼠疫相关情况时，万乘风(徐雷智 饰)前来探望九尾狐。纯子迅速伪装成护士身份离开了现场。万乘风向九尾狐通报了当晚将有空投粮食与药品的计划，九尾狐表现出欣喜的模样，并顺势向万乘风提出回归队伍的请求，这一请求得到了万乘风的准许。夜幕降临后，飞机如期实施了空投任务。纯子与美叶子在街道上煽动民众抢夺空投物资。淄江城的百姓纷纷涌向空投区域争抢军需粮食，现场维持秩序的士兵难以控制混乱局面。李司令下达了严禁向平民开枪的指令，最终所有粮食均被民众夺取。李司令随即命令雷震(李卓霖 饰)兄妹立即负责处理此事。
九尾狐向万乘风提出对策，建议对外宣称粮食与药品在运输过程中遭日本特务投毒，必须统一交由国军进行化验检测与安全甄别。万乘风只得采纳九尾狐的方案。城内百姓聚集在巷口议论纷纷，讨论着投毒传闻。纯子趁此机会向民众分发了用于检测毒物的试纸。雷晓蕾(苏茜薇 饰)在城中鼓励民众主动交还大米，并承诺发放奖励金。百姓听取雷晓蕾的劝说后，决定归还粮食且拒绝领取奖励金。此时乔曼(王梓桐 饰)暗中唤走了雷晓蕾，两人约定了夜间会面地点，但她们的对话被九尾狐派遣的跟踪人员窃听。乔曼离开后在桥上被人叫住，对方正是曾被新四军俘获的日本军官藤竹，他前来寻找自己的妻子渡边纯子。乔曼决定与藤竹一同去见雷晓蕾。
九尾狐将破译的日本密电呈交给万乘风，电文内容揭示了雷震用日本军官交换乔曼的经过。九尾狐向万乘风指出雷震已被乔曼利用，并表示已派人监视雷晓蕾，而雷晓蕾仍在与乔曼进行秘密接触。纯子趁夜色试图潜入粮库，却被守卫部队抓获。她坚称粮食已被投毒。万乘风连夜审讯这名女间谍，纯子始终咬定粮食已遭毒害。九尾狐告知万乘风该女间谍很可能已感染鼠疫，建议采取焚烧方式处置，以防止疫情扩散。雷晓蕾与乔曼等三人秘密会面时，被万乘风派遣的人员逮捕。
万乘风率领众人面对粮库中的粮食陷入困境，无法确定粮食是否真的被下毒。九尾狐提议使用百姓饲养的家禽进行活体实验，万乘风接受了这个建议。深夜，九尾狐偷偷向家禽注射了鼠疫病菌，整个过程被刘志庸生前亲信目睹。此人回忆起刘志庸生前所言，意识到朱丽娜实为日本间谍。此时美叶子突然出现并将其杀害。美叶子严厉训斥了九尾狐，拾起地上的注射器为九尾狐注射了鼠疫病菌。九尾狐对外宣称自己因检验药品安全性而感染鼠疫，万乘风对此极为焦虑，亲自前往医院探望。此时有人员向万乘风报告军营已断粮，九尾狐告知他城中百姓与粮铺尚存粮食储备，但若鼠疫扩散将无法挽回。万乘风相信了九尾狐的说法，派人前去焚毁所谓的有毒粮食。
雷震与万乘风因焚粮事件发生激烈争执。雷震指出这只是日本人的阴谋诡计，最终成功保全了粮食。雷震目睹将士们饥饿难耐的状况，决定开仓放粮。万乘风赶到现场阻止了雷震的行动。雷震以性命担保粮食安全无虞，万乘风却下令将其关押。李司令要求雷震交代秘密电台与人质交换事件的详细情况。此时部下从藤竹身上搜出了皖南新四军旅长写给李司令的亲笔信。李司令刚开始阅读信件，日军便对司令部实施了轰炸。李司令在受伤情况下告知万乘风立即释放雷震，同时揭露了九尾狐的真实情况，万乘风对此感到极度震惊。
万乘风得知鼠疫事件纯属虚构后，立即下令发放粮食与药品。藤竹在监狱中见到了妻子渡边纯子，但纯子鼠疫发作，最终在藤竹怀中离世。整个事件的发展呈现出错综复杂的谍战网络与人性挣扎。各方势力在粮食危机与疫情传闻中展开博弈，真相在层层迷雾中逐渐显现。人物的行动与抉择受到环境压力与信息不对称的深刻影响，最终导致了一系列连锁反应。这一系列事件不仅考验着个体的判断力，也折射出特殊时期社会秩序的脆弱性。每个角色都在各自立场上做出选择，这些选择又相互交织形成更大的历史图景。整个过程中，信任与背叛、真相与谎言不断交替出现，构成了这段复杂叙事的核心脉络。