莫将向谢弃尘(艾东 饰)表明了自己身为王子的真实身份，两人达成共识，决定携手为北魏与柔然之间的和平局面贡献力量。某个深夜里，小三子悄然从天星堂离去。与此同时，木兰完成了和亲图最后的连缀工序。谢弃尘亲自护送这份重要的和亲图离开五凤谷，向京城进发。莫将与木兰分别之际充满不舍，莫将郑重立下誓言：待他返回柔然后，必将竭尽全力阻止战事发生，并坚信自己与木兰很快就能重逢。木兰因丝娘之死与锦绣山庄遭毁一事心生感慨，主动将“天下第一绣女”的称号让予茯苓。多伦(郭品超 饰)王子（即莫将）回到柔然王庭，赫红对此感到十分欣喜，然而多伦对待赫红仅怀有兄妹之情。围绕战与和的议题，多伦与金蚕子(吕良伟 饰)之间爆发了激烈的争论。多伦立场坚定地反对发动战争，而可汗则陷入犹豫，尚未作出决断。