金蚕子(吕良伟 饰)把握时机乘势而上，向可汗进言请求彻底剥夺多伦(郭品超 饰)的继承资格，改立吴提(何建泽 饰)为储君。老可汗对此明确表示反对，但依然将随身佩戴的宝刀赏赐给金蚕子。金蚕子借此机会在朝廷内部广泛安插自己的亲信势力。他向女儿坦诚自己的计划，意图扶持吴提登上汗位，并安排赫红与吴提联姻，而他自己则计划继续实际掌控柔然的所有军事与行政权力。赫红对父亲所做的安排表示拒绝接受。铎苏风被派遣至西域边境从事养马事务，与此同时，也术主动选择投靠金蚕子阵营。多伦虽然处于闲居状态，却已预感到战争即将蔓延至自己的势力范围，因此私下培养效忠自己的武士，积极进行战备部署。这些动向均被奉金蚕子之命监视多伦的也术逐一详细记录。金蚕子与吴提集结柔然主力部队再度发起远征。另一方面，拓跋焘抵达盛乐城，对谢弃尘(艾东 饰)及其麾下全体将士给予表彰嘉奖。拓跋焘的御前侍卫唐虎前往医馆，向小三子行跪拜叩首之礼，并尊称其为殿下。其弟唐龙通过暗杀巡防队成员，成功越过城墙防线，潜入柔然军队驻地。此时金蚕子与吴提正率领大规模军队向盛乐方向急速进军。