曾经竭力促成赫红与多伦(郭品超 饰)姻缘的金蚕子(吕良伟 饰)，如今改变了主意，转而期盼赫红能够嫁给更便于他掌控的吴提(何建泽 饰)，然而赫红的态度十分坚决，拒绝顺从这一安排。依据军中律令，女子擅自进入军营当处以极刑，钟国柱与铁匠都劝说木兰尽快离开，但木兰表明自己绝不会临阵脱逃。与此同时，老可汗正准备将统帅军队的印信交付给吴提，多伦在关键时刻赶到，主动表示愿意率领部队出征。老可汗对此感到非常欣慰。多伦向老可汗提出请求，希望将茯苓遣返回魏国，但老可汗并未应允，反而决定纳茯苓为妃，并要求她在柔然境内传授丝织技艺。深夜时分，多伦私下为茯苓备好一匹骏马，催促她尽快骑马逃回魏国，茯苓却拒绝了这一提议，表示自己决心完成和亲的使命。当尉迟恭得知木兰的真实姓名是花弧时，原本对木兰怀有好感的他神情骤然改变。原来在多年以前，尉迟恭曾有一位同袍战友，名字同样叫作花弧，那人给他留下了懦弱的印象。尉迟恭因此打算将木兰调往炊事杂役的伙房，木兰坚决不接受这一安排，她立志要证明：花弧这个名字并非懦夫的代名词，它所代表的应当是一位英勇无畏的战士。北魏与柔然的军队以西拉木伦河作为分界线，各自在河流两岸驻扎布防。多伦抵达边境地带时，铎苏风表现得异常激动与兴奋。