金蚕子(吕良伟 饰)始终缄默不语，赫红陷入深切的绝望之中。木兰与多伦(郭品超 饰)选择释放赫红，两人立下同生共死的誓言。赫红回到金蚕子身旁，却骤然将刀刃架于其颈项，强令金蚕子移开阻挡道路的障碍。木兰、多伦与柱子策马疾驰而去，赫红随即横刀自刎。在边境等候的茯苓，终于望见了多伦、木兰与柱子逐渐清晰的身影。木兰劝说多伦随自己返回魏国，以图谋复国的时机。在盛乐城内，拓跋焘亲自面见木兰。木兰向拓跋焘陈述了茯苓与柱子的功绩，拓跋焘对茯苓予以重赏，并命令柱子即刻返乡成婚育子，为忠烈家族延续血脉。木兰护送茯苓与柱子踏上归途，临别之际，木兰告知茯苓：柱子对你怀有倾慕之情已久，始终未能吐露心声。木兰恳请拓跋焘接纳多伦，拓跋焘对此感到犹豫不决。此时边境传来急报，金蚕子已集结柔然全部军力，正朝魏国进发，木兰激昂请命出征，并再次请求让多伦从敌人转变为盟友。