多伦(郭品超 饰)向可汗提议，请求将负责主持织造和亲图的天下第一绣女册封为公主，并使其嫁入柔然。茯苓因此受封“天下第一绣女”与“西海公主”的称号，将以和亲公主的身份远嫁柔然王子，此事完全出乎木兰的预料。茯苓知晓木兰对莫将怀有深厚感情，表示愿意将所有头衔与封号归还木兰，然而涉及军国大事的决策已无法更改。木兰只得忍痛放弃这段感情。北魏派出的和亲队伍携带着和亲图启程前往柔然。多伦难以抑制内心的期盼，亲自率领部下抵达边境迎接木兰。途中，和亲队伍突然遭到一批伪装成北魏士兵的人马袭击。多伦奋勇当先击退敌人，最终确保了公主的安全。他双手微颤地掀开车帘，却发现车内坐着的并非他日夜思念的花木兰(侯梦瑶 饰)，而是茯苓。茯苓表示并不介意多伦心中仍存有木兰的位置，但多伦明确回应，自己此生只认定木兰一人。随后传来和亲图遭北魏士兵劫走的消息，可汗为此勃然大怒。多伦怀疑袭击事件实为金蚕子(吕良伟 饰)派人假冒北魏士兵所为，却苦于缺乏确凿证据加以证实。与此同时，金蚕子与吴提(何建泽 饰)在朝中极力主张立即向北魏宣战。