文绣与李三枪(刘恩佑 饰)完成最后一次会面后便离世。同一时期，孔金彪(刘波 饰)前往县政府，在巧姑及保安团诸位营长面前公开表态，承诺捐献钱款与粮食。他将一个装满银元的箱子留下后便迅速离去。然而，心思缜密的老胡在箱内察觉到了定时炸弹的踪迹。守候在县政府门外的武藤见计划败露，立即率领手下企图强行攻入政府院内。真实身份为交通员“军刀”的老胡，冒着密集的枪弹，奋力将炸弹掷向敌方人群。爆炸导致孔金彪丧生，老胡本人也中弹牺牲。临终前，他向巧姑、老魏等人透露，李三枪即为代号“乌鸦”的地下工作者。
此事过后，李三枪预判日军即将进攻县城，因而提前筹划并布置了城防事宜。由于其隐蔽身份已然暴露，国民党方面派遣的何专员抵达武泽县。他不仅撤销了李三枪的县长职务，还下令将其押送至省城等候处置。此时，武泽县民众在马寨主与萧院长的率领下，聚集至县政府，向李三枪呈递锦旗与万民伞，并阻拦何专员执行抓捕。何专员目睹李三枪深受百姓爱戴的景象，内心不免生出畏惧，遂鸣枪示警。正当双方对峙、情势紧张之际，县政府的工作人员暗中向省政府发送电报，陈述了李三枪在武泽县的声誉以及民众请愿的实际情况。省政府迅即回电，指示不再对李三枪进行司法惩处，并委任其暂代武泽县县长一职。何专员只得空手而返。
文虎将父亲与妹妹身亡的仇恨记在李三枪名下，并意图杀害李大嘴，但被宫本制止。为安抚文虎，宫本任命其为日军皇协军团长，同时告知次日将向武泽县发动进攻。大战前夕，彼此倾心的铁锤与女兵营中的马桃香互许终身。李三枪邀约秋月一同散步，秋月明白李三枪的心意并不在自己身上，虽感心酸却也无可奈何。巧姑得知秋月决定不再离开武泽县，推测她是为了李三枪而留下，心中不禁泛起疑虑。
文虎向宫本提议采取围城策略，并通过扫荡武泽县周边区域的粮食物资，切断县城供给，从而使其不攻自溃。石牛寨因此成为日军首个计划扫荡的目标寨子。