多尔衮(耿乐 饰)试图规劝绿珠消解心中的怨怼，然而绿珠并未流露出接受劝解的意向。娜木钟在服下自己暗中放置的红花粉之后，腹中胎儿其实早已无法保全，她刻意卧于床榻，不寻太医诊治，实则在等待合适的时机。听闻玉儿被皇太极(聂远 饰)从冷宫接出的消息，娜木钟心中萌生一计。她趁玉儿在花园漫步之际，故意尾随而至，佯装被玉儿推倒在地，继而做出腹痛难忍之状。经太医诊视，宣告贵福晋已然小产。娜木钟在皇太极面前不肯罢休，坚称玉儿是故意推倒她，蓄意谋害。皇太极内心并不相信玉儿会做出这等事，但娜木钟如此激烈闹腾，他唯恐其向娘家告状，一时之间难以妥善处置。哲哲(蒋林静 饰)出面宽慰皇太极，表示后宫事务可交由她来处理。哲哲随后前往探视娜木钟，她首先提醒娜木钟，大汗素来不喜后宫妃嫔争宠妒忌，玉儿之所以得宠，正是因其不争不抢的性情，倘若娜木钟亦想获得恩宠，便不应将事情闹得过于不堪。话锋一转，哲哲继而警告娜木钟，太医曾言，即便未曾摔跤，其胎儿原本也难以保住。倘若真要彻查此事，真相必然会被查明。娜木钟畏惧真相败露，自此不敢再行吵闹。
皇太极经过多年休养生息，决意亲自统帅大军出征大凌河城，此乃明朝一处重要关隘。多尔衮被任命为先锋大将军，玉儿见多尔衮受到重用，心中为他感到欣慰。多尔衮出征前日，前来向绿珠辞行。绿珠只留下一句话：“待到为皇太极打下江山之日，便是你的死期来临之时。”公元1631年，皇太极亲率五万大军，进击大凌河城。皇太极察知大金缺乏优秀将才，有意收服明军将领祖大寿，因而并未直接下令攻城，而是采取围困策略。祖大寿屡次尝试突围，均遭重创而未成功。围城十余日后，城中粮草即将耗尽，皇太极虽遣人送去亲笔书信劝降，祖大寿并未予以理会。范文程向皇太极进言，指出此前阿敏在永平四城屠戮百姓的行径，导致汉人宁愿战死也不愿投降。皇太极再次去信，承诺若祖大寿归降大金，不仅不伤百姓，还将运送粮草接济。祖大寿则认为，倘若自己投降，必将背负千古骂名。
多尔衮见祖大寿始终不肯投降，于是献上一计。祖大寿正在期盼援军，大金便为他制造一场虚假的增援。祖大寿望见远处有明朝军旗招展而来，以为明朝援军抵达，遂率军冲出城门接应，待到近前才发觉中计。明军虽撤回城内，但已遭受严重损失。在明军猛烈的火炮攻击中，多尔衮与豪格皆负伤。皇太极却命令豪格先行救援多尔衮。豪格返回营地后，心中颇为不满。莽古尔泰所辖正蓝旗伤亡不小，他找到皇太极争吵理论。此时，明朝援军将领吴襄从南面率军杀来，而大金的重兵部署在西面。皇太极命令莽古尔泰前去迎敌，莽古尔泰苦等皇太极增兵不至，最终大败而归。莽古尔泰冲入皇太极营帐，指责其故意设计陷害自己。他并警告大贝勒代善，称其未来下场或许将与自己相同。
祖大寿坚守大凌河城长达三月，大金又成功切断了明朝的援军通道。眼见城中百姓即将尽数饿毙，为保全百姓性命，祖大寿只得选择归降。皇太极立即命人火速运送救济粮草入城。祖大寿请求让儿子祖可法留在大金作为人质，自己则返回锦州接取家眷，皇太极欣然应允。不料祖大寿一旦回到锦州便即反悔，转而积极组织锦州的防御工事。皇太极并未因此为难祖可法，既然大凌河城已被攻取，便下令班师回朝。