林丹汗于流亡途中离世。皇太极(聂远 饰)当前的主要战略方向指向大明，计划对察哈尔残余势力实施怀柔与疏导策略。在政治领域，不存在永恒的敌对关系，唯有持久的利益考量。皇太极派遣多尔衮(耿乐 饰)、多铎以及豪格率领两万兵马，前往招抚察哈尔部众。同时，岳托出兵大同，旨在阻断察哈尔部投靠明军的路径。多尔衮指令额哲的舅父南禇贝勒，前去劝说额哲归顺大金。额哲内心极为抗拒投降，甚至意图派人割下其舅父的舌头。额哲的母亲苏泰太后制止了额哲的行为，并同样规劝他归降大金，不应坐视其父汗一生奋斗建立的基业彻底毁灭。多尔衮率领部队寻觅水源，最终在湖泊附近驻扎营地。有士兵前来禀报，称许多士兵与战马因饮用湖水而出现中毒迹象。多尔衮推测湖水已被额哲投毒，于是决定顺势利用这一情况。豪格以贝勒身份自居，不服从多尔衮的指挥，在诸多事务上与之发生冲突。多尔衮对此指挥若定，多铎却感到十分气愤。豪格一心渴望建立战功，对多尔衮的招安政策深感不满。多尔衮故意在湖边宰杀部分马匹，制造军队损失严重的假象，以诱使额哲在夜间前来偷袭。深夜时分，额哲果然领兵袭击营地，遭到早有防备的大金骑兵猛烈反击，最终溃不成军，狼狈撤退。多尔衮采取欲擒故纵的策略，并未下令追击。额哲仍然意图血战到底。苏泰太后语重心长地劝说额哲，指出察哈尔军队的前后道路均已被切断，继续抵抗只会导致部族覆灭。倘若归顺大金，额哲尚能保留察哈尔贝勒的地位，其家眷亦不愿继续流亡生涯。额哲佯装投降，计划趁机刺杀多尔衮，却被多尔衮当场擒获。苏泰太后急忙献上传国玉玺，恳求多尔衮饶恕额哲性命，并希望将林丹汗的遗体归葬于察哈尔故地。多尔衮应允予以林丹汗隆重的葬礼。这方传国玉玺乃是自秦始皇以来华夏历代帝王承袭正统的象征之物，自元朝末代皇帝元顺帝国破身亡后，玉玺便不知所踪，未曾想落入了林丹汗手中。阿济额见到多尔衮获得传国玉玺，内心产生波动，认为他们已具备与皇太极抗衡的资本，遂试图劝说多尔衮自立为帝。豪格深知阿济额思虑单纯，故意前来进行挑拨。豪格向阿济额倾诉自己不得志的处境，表示皇太极始终未曾重用自己。倘若多尔衮即位，他必定会全力拥戴多尔衮。阿济额对此深信不疑。豪格的部下何洛会告知阿济额，昔日宋太祖赵匡胤起初亦不愿自立为帝，是其部下将黄袍披在他身上，逼迫他登上帝位。阿济额亦可效仿此法，迫使多尔衮“黄袍加身”。阿济额手持一件黄袍来到多尔衮的营帐，与多铎一同要求多尔衮披上黄袍，自立为王。多尔衮明白阿济额仅是一介武夫，连陈桥位于何处尚且不知，又如何知晓黄袍加身的典故，此事必定是豪格告知阿济额，意在试探自己，以便将他们兄弟三人一网打尽，进而向皇太极邀功请赏。多尔衮想到此处，不禁惊出一身冷汗。