多尔衮(耿乐 饰)再度筹备婚娶事宜，此次他将迎娶休罗公主，并计划亲赴山海关迎接。大玉儿(景甜 饰)对此提出质疑，指出南方局势尚未稳定，为何还有余暇前往关外迎亲。多尔衮将此理解为玉儿的嫉妒之心，内心暗自欣喜。玉儿郑重提醒他，切莫忘记自身肩负的责任，若沉溺于美酒与佳人，恐将消磨意志，最终危及大清基业。她强调，多尔衮曾承诺要将完整的大清江山交还给她的儿子。听闻此言，多尔衮感到一阵伤感。
山西大同总兵姜瓖自归降清朝以来，并未获得朝廷重用。朝廷更派遣阿济格驻守大同。阿济格在当地肆意妄为，滥用职权，滥杀无辜，施政残暴不仁。姜瓖对此深感不满。其部下观察到全国范围内反清复明的势力正如火燎原般扩展，便劝说姜瓖趁机起兵响应。姜瓖于是向南明永历皇帝呈递书信，表示归附。面对四处蜂起的叛军，多尔衮命令郑郡王济尔哈朗率领镶蓝旗前往陕西平乱。他明确表示，若郑郡王不愿前往，则需交出镶蓝旗的指挥权。郑郡王只得应允出兵。
吴克善为娜布琪的婚事专程赶赴北京。大玉儿言辞闪烁地解释，婚事拖延已逾一年，根源在于福临本人不愿接受。她指出福临性情过于固执，若强行逼迫，恐其再度做出逾越常规之举，因此恳请兄长给予更多时间从容筹备。福临则当面质问皇额娘，为何明知他心中已有所属，仍要执意拆散。他提及，这种活生生分离的痛苦，她理应深有体会，难道如今要在自己儿子身上重演悲剧？福临甚至表示，若娜布琪如此渴望皇后之位，他宁可让出皇位，让她嫁给继任的皇帝。福临原想携带若兮离开北京，却被李编修阻拦。李编修警告，倘若他们私自离去，李家将面临满门抄斩的重罪。若兮顾及父亲安危，亦不愿离去。福临反复思量，自觉无力对抗皇额娘的意志，唯有退位一途。于是他跪于乾清宫门外，手捧朝冠与龙袍，正式提出退位请求。
阿济格领兵围攻大同三月之久，始终未能攻克。多尔衮遂决定亲自率军征讨。他选择亲征的另一层考量，在于吴克善提亲而福临抗拒之事。若他留守北京，难免再度卷入他们母子之间的纷争，他并不愿置身于这种两难境地。出征前，多尔衮委任多铎以辅政叔王的身份留守京师。大玉儿此次决心已定，坚持要求福临迎娶娜布琪，绝不退让，否则大清朝廷言而无信，威信何存？她指令多铎将福临带回位育宫，严加看管。福临来到悬崖边高声呼喊以宣泄情绪，其贴身太监吴良辅为他献策：不妨先应允迎娶娜布琪，至于婚后如何对待她，圣母皇太后便难以干涉；待将来亲政之后，仍可行使废后之权。福临认为此计可行。
多尔衮亲率大军抵达大同城下，他决定采取当年对付祖大寿的策略来应对姜瓖，即切断城内补给线，迫使困守的十二万大军因粮草断绝而投降。然而姜瓖又坚守了三个月，依然没有投降的迹象，多尔衮内心渐感焦灼。此时传来消息，多铎正领兵前来增援。阿济格未遵从多尔衮按兵不动的指令，中了姜瓖诱敌深入的计谋，与刚刚抵达的多铎一同陷入重围。多铎虽被救出，但身负重伤，只得送回北京救治。伤势危重之际，多铎一直呼唤着苏茉儿的名字，渴望在临终前能与她见上一面。