1945年年初，中国北方一座小镇附近，日军一架运输机在飞往团城途中发生坠毁，机上载有高级密码机及相关密码本。此时团城战场正进行激烈交战，游击队长刘建功(王新 饰)率领部队与日军持续战斗。位于狐牙峰的山寨中，土匪首领雷子枫(吴奇隆 饰)正在为母亲庆祝寿辰，该山寨凭借储备的军火与险要地势，尚未受到日军侵扰，同时也拒绝了我方部队的收编提议。飞机坠毁之际，峡口村的猎人石爷爷与其孙子石敢当(谢孟伟 饰)偶然拾获一个黑色盒子，随即遭到日军追捕。刘建功与特派员上官于飞(甘婷婷 饰)带领游击队紧急搜寻黑盒子与密码本，密码本虽被顺利取得，但日军携带军犬逐渐逼近。上官于飞坚持要继续寻找密码机，刘建功命令其先行撤离，自己则选择留下掩护。日军通过观察判断八路军人数有限，在远处观望的雷子枫见此情形有意出手相助。上官于飞已将密码内容默记下来，她希望刘建功能将密码本送至上级部门，以便结合黑盒子破解日军密码系统。为确保密码本不落入敌方手中，刘建功毅然将敌人引向山崖方向，并引爆手榴弹与敌同归于尽，密码本在爆炸中被毁，其中信息因此未遭泄露。