上官于飞(甘婷婷 饰)与刘建功(王新 饰)再度相遇时，情绪难以自抑，径直扑向对方怀中失声哭泣，刘建功以感慨之情予以抚慰。猴子(魏炳桦 饰)等人在旁目睹此景，立即出言提醒刘建功，指出上官于飞如今已是雷子枫(吴奇隆 饰)的夫人，刘建功听闻后表现出明显的惊愕。待上官于飞详细陈述事情经过，刘建功方知晓其中原委。叙旧之后，上官于飞将一直妥善保管的八路军旗帜转交给刘建功，刘建功凝视这面旗帜，郑重立誓要为牺牲的战友与蒙难的国家复仇。此后，出身土匪的雷子枫与来自八路军的刘建功虽共处一地，彼此间却存有芥蒂，互不认同。雷子枫的部下试图招揽刘建功手下身材高大的士兵加入土匪队伍，遭到拒绝；雷子枫亲自邀请上官于飞亦未获应允。刘建功转而劝说雷子枫投身八路军，雷子枫却反向提议刘建功加入土匪阵营，双方各执己见，相持不下。最终二人商定以投掷豆粒的方式决定归属：手下人员选择追随谁，便向对应的碗中投入豆粒。结果显示，石头与上官于飞选择了刘建功，而胖墩和玲珑则投向雷子枫。两方于是分头行动，并约定以一月为期，比较哪一方招募的队伍规模更大、歼灭日军数量更多，胜者将成为对方的领导者。刘建功耐心向百姓进行思想政治宣讲，但应者寥寥；雷子枫敲锣打鼓公开招募，同样响应不足。雷子枫随即灵光一现，擒获两名伪军带回村庄，此举激起村民对伪军的强烈愤慨，借此成功招募到若干村民加入。事毕，雷子枫心生不忍，将两名已被押至偏僻山区、惊恐求饶的伪军释放离去。