刘玄(于波 饰)向马武阐明，王匡之所以急于拥立一位刘姓君主，根本原因在于忌惮刘縯的功绩日益显赫，担忧其追随者不断增多，长此以往将导致王匡自身失去立足的根基。同时，他们认为刘玄性格懦弱，易于操控，因此刘玄现阶段不宜展露真实才能。公元二十三年，即新朝地皇四年二月，刘玄在淯水河畔登基，史称更始帝。在封赏典礼上，王匡受封为定国上公，王凤受封为成国上公，朱鲔被任命为大司马，刘縯获封大司徒，刘祉担任太常将军并承袭舂陵侯爵位，刘秀(袁弘 饰)则被授予太常偏将军一职。 当日，刘玄邀请阴丽华(林心如 饰)至其营帐叙谈往事。他取出昔日师父所赠的肝照剑，诚挚请求阴丽华能与他同心协力、共图大业。此外，刘玄提出希望阴丽华能进驻其营帐，照料即将随军的妻室与子女。刘縯得知此事后勃然大怒，愤而摔碎酒碗。他认为自己已然将帝位让予刘玄，如今对方竟连他最为信赖的挚友也要争夺。然而，阴丽华却自愿应承前往照看刘玄家眷，意图借此机会探听王匡一方的情报。 李轶受封舞阴王后，急不可待地欲迎娶刘伯姬。刘伯姬坚决不从，竭力摆脱李轶的纠缠，并将怨气宣泄至恰巧途经河边的李通身上。李通告诫其堂弟，忠贞之臣不应侍奉二主。他们兄弟先前已与刘縯缔结盟约，如今堂弟李轶为求封王拜相转而投靠刘玄门下，实属不义之举。 刘玄有意分散舂陵军的兵力，遂派遣刘縯进攻宛城，同时调派刘秀随成国公王凤征伐颖川。王凤所部接连攻陷颖川郡的昆阳、定陵、郾县，进军之势颇为顺利，未料在父城遭遇顽强抵抗，连日进攻未能攻克。守城的郡掾冯异(李佳航 饰)能力出众，令汉军受阻。军中有士卒与冯异自幼相识，此人向刘秀透露，冯异曾向其推荐刘秀，认为刘秀非同寻常，是值得投效的明主。该士卒向众人介绍，冯异此人文武双全，精通兵法，现任颖川郡掾，监理五县军事，目前与父城长苗萌共同守城。冯异爱民如子，其所辖五县军民同心，将士誓死坚守，强行进攻难以取胜。 刘秀于是定计设伏擒拿冯异。两人交手后，刘秀认出冯异正是当年随同王寻前往太学搜查刺客之人。彼时冯异并未仔细搜查，有意放过了刘秀，实则对其有恩。 刘玄的妻子韩姬抵达军中，察觉刘玄对阴丽华格外亲近厚待，心中顿生不快，决意针对阴丽华。她在刘玄面前进言，称听闻阴丽华与刘縯、刘秀兄弟关系密切，劝诫丈夫不可过于信任阴丽华。韩姬同时急切催促丈夫为她和儿子谋求封赏，刘玄以前方战事紧要为由推托，表示待攻取南阳郡后再行商议。 王凤质疑刘秀，既然已擒获冯异，为何不尽快处决？刘秀向王凤禀报，常言道“千军易得，一将难求”，冯异是罕见的将才，他意图说服冯异归顺汉军。王凤进而责问刘秀，为何未经商议便将昆阳、定陵、郾城三县所缴获的数十万斛粮食及牛马辎重悉数运往宛城？
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