夜幕降临之际，崔莹(李敏镐 饰)悄然造访奇辙(刘五性 饰)的府邸。与此同时，恩秀正马不停蹄地赶回京城，并径直向奇辙府的方向奔去。当她抵达时，奇辙与崔莹正处于激烈的交锋之中。崔莹的武艺显然不及奇辙，迅速陷入被动局面。在搏斗过程中，崔莹察觉到奇辙所施展的招式，竟与自己先前梦境中所见完全一致。正值两人生死相搏的紧要关头，恩秀现身，并以自身性命为要挟，迫使双方停止争斗。奇辙逼迫恩秀预言自己的死期，恩秀声音发颤地告知，他大约会在四五年后离世，而在他死后，恭愍王将继续统治高丽。奇辙离开后，恩秀与崔莹发生了争执。她责备崔莹不珍视生命，竟怀有求死之心，并坦言自己已将全部希望寄托于他，而崔莹的行为令她深感失望。听闻恩秀的话语，崔莹找到了生存的意义，那便是守护恩秀。恩秀为崔莹处理伤口，将他那只被奇辙内力冻伤的手握在自己掌心，试图以体温为其取暖，期间不禁潸然泪下。崔莹向她郑重承诺，今后绝不会再如此冲动行事，并保证会珍惜生命，好好活下去。
奇辙每次动用内力，都会引发旧疾复发。此番与崔莹的激战，使得他的病情进一步加重。身体的过度损耗，加之恩秀关于其死期的预言，促使奇辙下定决心，要竭尽全力扭转自身的命运。崔莹将恩秀托付给王妃予以保护。恭愍王向恩秀询问关于高丽未来将改国号为朝鲜之事，恩秀委婉推脱，称朝鲜仅是远方的一个国度。崔莹唯恐恩秀再透露更多惊人信息，急忙出言制止。恩秀被他的态度所激，忍不住与他争吵起来。两人就这样在恭愍王与王妃面前激烈争执，场面令在场众人颇为讶异。于达赤的成员们聚在一处，议论着恩秀与崔莹之间的关系。他们都目睹了崔莹与恩秀握手和解的情景，在当时的时代背景下，此类举动通常被视为伴侣之间方能有的行为，因此众人皆认为两人必定已互许心意。
崔莹心中已然有了恩秀的位置，他将剑柄上原由梅姬系上的布条解下。在与崔尚宫进行交谈后，他察觉宫中必定存在内奸，于是决定设计引出杀手与这名潜伏者。崔莹与崔尚宫共同布下陷阱，目的正是为了诱使奇辙派出的杀手现身。他们让恩秀运用其所知的历史知识，协助恭愍王遴选可堪重任的大臣，此议被奇辙安插的眼线听闻并传递出去。奇辙擅自闯入坤成殿，恭愍王为此勃然大怒。奇辙毫无敬意地提出要更替高丽君主之事。天音子(成勋 饰)与火燧燐奉命寻访德兴君，此人是恭愍王的叔父。德兴君听从了火燧燐的建议，将那本日记送至恩秀手中。崔莹在宫中遭遇七煞组织派遣的刺客行刺，他沉着应对，解决了来袭的对手，并劝诫剩余的杀手停止行动。然而这些刺客并未罢休，持续发起攻击，崔莹迫于无奈，只得将他们逐一击败。