恩秀阅读着昔日自己写给未来自己的信件，在震惊之余内心涌起强烈的痛楚。她从信函内容中了解到，倘若不返回宫廷，王妃将遭遇不测，而崔莹(李敏镐 饰)也将因此陷入永久的愧疚与自责，故而她在信中劝说崔莹尽快启程回归。与此同时，宫廷之内，王因遍寻王妃无果而焦虑万分，他将此视为自身应得的报应。崔尚宫于王妃宫殿中发现了由断事官呈送予王妃的信件，于达赤部队则奉王之命对断事官的居所展开了搜查。为了促使崔莹返回王宫，恩秀刻意向他表露出愤怒的情绪。崔莹在无可奈何之下，只得应允与她一同归去。断事官自王宫返回后，心生疑虑，推测是德兴君未经许可擅自动用了他的印信，并策划了将王妃诱引出宫的行动。他同时向德兴君暗示，必须确保王妃娘娘平安无事。王与德兴君进行了单独会谈，要求对方将王妃归还，甚至表示愿意以王位作为交换条件。崔莹与恩秀抵达开京后，运用心理策略与德兴君周旋。王重新凝聚起决心，正式面见元朝断事官，否定了恩秀来自天国的说法，并表明不会向元朝屈服。崔莹探查到王妃被囚禁的地点，成功将其救出，但王妃在此过程中不幸流产。奇辙(刘五性 饰)认定恩秀此前所言均属欺骗，因而同意与德兴君联手对付恩秀。崔莹决意保护恩秀的安全，恩秀则提出将自己藏匿于高丽最为安全的处所，直至天界之门再度开启。然而，崔莹随后察觉，新近加入于达赤部队的二等兵竟是恩秀所扮，且她将与自己和另一人共同居住。