奇辙(刘五性 饰)借助德兴君之手将那份日记转交予恩秀，提出的交换条件是要求恩秀随德兴君离去。恩秀对此予以拒绝，她宁可放弃日记也不愿跟随德兴君。崔莹(李敏镐 饰)在处置完七煞组织的成员后返回皇宫，见到恩秀正召集于达赤的部下，向他们分发自己制作的牙膏。恩秀注意到崔莹身上沾染着浓重的血腥气息，便跟随他回到住所，意图为他检查身体状况。崔莹此前被冻伤的手尚未完全康复，张彬(李必立 饰)已为他调配了新的药剂。恩秀看见崔莹整个手背布满裂痕，随即开始为他进行包扎处理。崔莹告知恩秀，自己已派遣人员驻守于天门附近，一旦天门再度显现，便会立即护送她返回原本的时代。事实上，恩秀早已意识到回归现代的可能性已十分渺茫，她决意在此地愉快地生活下去，努力适应此处的环境，并与古代的人们真诚交往。
崔莹前往向恭愍王复命，恭愍王见他平安归来，心中感到宽慰。接下来的任务是保护前来投诚的学者们，他们必须严密防范奇辙施展新的计谋。与此同时，奇辙正与德兴君进行秘密会晤，他向德兴君分析了当前的局势。为了促使德兴君协助自己获取恩秀的信任，奇辙承诺将满足德兴君提出的任何要求。
恭愍王举办的宴会即将举行，崔莹对下属进行了周密的部署，并前往寻求鹰鹫帮的支援。正当他与叔父交谈之际，忽见德万匆忙前来寻他。崔莹误以为恩秀又遭遇变故，急忙赶去，却发现恩秀只是前往市集采购药材。她计划制作美容用品，意图在古代开拓市场以获取丰厚收益。恩秀的这一规划令崔莹不禁露出笑容。几人在市集闲逛时，意外与德兴君相遇。崔莹一见到德兴君，内心便升起强烈的警觉。他立即命令侍卫对恩秀进行严密保护，并要求将恩秀的一切言行详细上报给自己与崔尚宫。
崔尚宫获悉德兴君与奇辙联手后，急忙前去拜见王妃。为防止谈话内容被窃听，她们选择在纸面上进行交流。崔尚宫认为德兴君此次进京必然怀有不可告人的目的，他是除恭愍王之外唯一的王族成员，如今与奇辙联合，极有可能是为了谋取王位。崔尚宫的判断并无差错，奇辙确实计划废黜恭愍王，转而扶持德兴君上位，然而这位德兴君并非易于掌控之人。
王妃于晚间设宴款待恭愍王，她十分担忧恭愍王的处境，希望借助元朝的势力为其提供援助，但恭愍王并未采纳她的建议。他将事先备好的礼物展示给王妃，其中包含两人初次相见时王妃所佩戴的面纱。原来恭愍王早已认出王妃的身份，只是隐忍至今才道出实情。他明白自己目前一无所有，始终希望凭借自身力量保护高丽、对抗元朝，却爱上了身为元朝公主的王妃。此刻他将心底之言全然倾诉，意在表明愿与王妃从此携手共度艰难时局。
次日朝堂之上，崔莹护送一众学者抵达。见到这些人最终安然现身，恭愍王悬着的心放下了一半。随后，恭愍王亲自宣读诏书，将奇辕、子云等奇辙的亲信大臣予以处置，同时将那些学者们安置于重要职位。然而德兴君突然出现，并公然挑衅恭愍王的权威，令恭愍王极为不悦。
恩秀夜间就寝时遭受噩梦侵扰，梦中反复浮现这些时日所经历的杀戮场景。连日来，她每夜都在噩梦中挣扎。崔莹途经她的房间，听到其中传出的哭泣声，内心不由得涌起痛惜与悔恨之情。
天音子(成勋 饰)与火燧燐作为德兴君的护卫，陪同他前往妓院。崔莹与德万设计引开两人，趁机将德兴君带走。德兴君被带至一间狭小的屋舍内，崔莹直接向他索要医仙留下的书册。原来崔莹希望尽快协助恩秀找到归途，使她能够离开这个危机四伏的地方。德兴君表示那本书册已被奇辙取走并藏匿起来，崔莹便请求他协助将书册取出。崔莹告知德兴君，书册中记载着返回天界的路径，倘若德兴君能帮助恩秀寻获此书，便是对恩秀的重大帮助，同时也将获得对抗奇辙的重要筹码。因为像奇辙这类人一旦认为德兴君失去利用价值，便会将其弃如敝屣。倘若帮助恩秀，或许还有机会随恩秀一同前往天界。崔莹的这番话对德兴君产生了一定影响，使他内心有所动摇。
恩秀制作完成美容所用的香皂后，将这些物品分发给侍女们试用。崔莹为了提升她的自我保护能力，亲自教导她使用短刀。二人在练习过程中，彼此的关系不知不觉间变得更加亲近。
于达赤的成员正在休憩时，一群持刀侍卫突然闯入，将他们包围起来。随后这群人又来到崔莹的房间进行搜查，找到一个红色匣子，从中搜出一张银票并将其带走。
这一系列事件的发生，使得宫廷内外的局势更趋复杂。恩秀在适应古代生活的过程中，不断面临新的挑战与抉择。她制作美容用品的计划，不仅是为了谋生，也反映了她试图在这个时代找到自身定位的努力。尽管她表面上试图以积极的态度面对生活，但夜间反复出现的噩梦，揭示了她内心深藏的不安与创伤。这些血腥的记忆片段，成为她难以摆脱的心理负担。
崔莹对恩秀的保护日益周密，这既源于职责所在，也掺杂着个人情感的关切。他安排人员监视恩秀的一举一动，固然是出于安全考虑，却也折射出他对潜在威胁的高度警觉。德兴君的出现，无疑加剧了这种紧张氛围。作为王族成员，德兴君的政治野心与奇辙的权谋相结合，构成了对恭愍王统治的直接挑战。
恭愍王在面对内外压力时，展现出复杂的心境。他一方面要应对奇辙集团的阴谋，另一方面还要处理与王妃之间微妙的关系。王妃作为元朝公主，其身份本身就具有政治敏感性。恭愍王选择在此刻向王妃坦白早已认出其身份的事实，并表达共同面对困境的意愿，这一举动既是对个人情感的确认，也蕴含着政治层面的考量。在权力博弈的漩涡中，私人情感与政治利益往往相互交织，难以截然分离。
崔尚宫与王妃在纸面上进行的秘密交流，凸显了宫廷中无处不在的 surveillance 风险。这种谨慎的沟通方式，反映了她们对所处环境的清醒认知。崔尚宫对德兴君意图的分析，显示了她敏锐的政治洞察力。她准确判断出德兴君与奇辙联盟的真实目的，即图谋王位。这一判断为后续的防范措施提供了依据。
奇辙对德兴君的拉拢，建立在对双方利益关系的精密计算之上。他承诺满足德兴君的任何要求，旨在换取对方在获取恩秀信任方面的协助。这种利益交换的模式，在权力斗争中颇为常见。然而，正如崔莹所指出的，这种联盟具有内在的脆弱性。一旦德兴君失去利用价值，便可能被奇辙抛弃。崔莹向德兴君揭示这一点，意在动摇其与奇辙的合作基础，同时为恩秀争取获得书册的机会。
恩秀制作美容用品的尝试，代表了她将现代知识应用于古代环境的努力。这种跨时代的技能转移，不仅具有经济意义，也可能带来文化层面的微妙影响。她分发香皂给侍女们试用的行为，在某种程度上也是一种社会交往的方式，有助于她更好地融入周围环境。
崔莹教导恩秀使用短刀的场景，象征着他对恩秀能力的培养以及关系的深化。在危机四伏的环境中，掌握自卫技能具有实际必要性。这一教学过程，也为二人提供了更多相处与交流的机会，使彼此的了解逐渐加深。
于达赤成员遭遇搜查的事件，表明针对崔莹及其部下的行动正在展开。红色匣子中银票的被发现，可能被用作构陷的证据。这一插曲预示着更激烈的冲突即将到来，各方势力之间的博弈将进一步升级。
整个局势的发展呈现出多线并进的态势。恩秀的个人适应与生存努力、崔莹的保护与谋划、恭愍王的政治斗争、奇辙与德兴君的阴谋、王妃与崔尚宫的应对，这些线索相互交织，共同推动着情节向前发展。每个角色都在各自的立场上做出选择与行动，这些选择与行动又相互作用，影响着整体局势的演变。
在这样复杂的环境中，信息的掌控与传递显得尤为重要。无论是崔莹要求上报恩秀的言行，还是崔尚宫与王妃的纸上交谈，抑或是奇辙与德兴君的秘密会面，都体现了信息在权力博弈中的关键作用。对信息的筛选、利用与封锁，成为各方势力角逐的重要手段。
恩秀对回归现代可能性的认知变化，反映了她对自身处境的逐步接受。从最初执着于寻找归途，到决心适应古代生活，这一心理转变过程伴随着她对周围环境与人际关系的重新认识。然而，崔莹并未放弃为她寻找归路的努力，这种坚持体现了他对恩秀福祉的深切关怀，尽管二人的期望在此问题上存在分歧。
恭愍王对学者们的保护与提拔，显示了他对知识力量的重视。在对抗奇辙集团的过程中，争取学者群体的支持具有战略意义。这一举措不仅能够削弱奇辙的影响力，也有助于巩固恭愍王自身的统治基础。然而德兴君的当庭挑衅，公然挑战了恭愍王的权威，使得朝堂之上的矛盾公开化。
梦境作为恩秀心理状态的外化表现，揭示了她潜意识中积压的恐惧与压力。这些反复出现的噩梦，是她经历暴力事件后的创伤反应。崔莹听到她哭泣声时的反应，表明他意识到恩秀所承受的心理负担，这或许会促使他更加关注恩秀的情感需求。
崔莹设计带走德兴君的行动，展示了他的谋略与果断。在有限的时间内制定并执行计划，成功避开天音子与火燧燐的护卫，这需要周密的策划与敏捷的行动能力。他与德兴君的对话，则体现了他对人性弱点的把握。通过分析利害关系，他试图引导德兴君做出有利于恩秀的选择。
恩秀的美容用品计划与崔莹的武艺教导，分别代表了二人在古代环境中寻求立足点的不同方式。恩秀侧重于利用知识与技能创造价值，崔莹则注重提升应对危险的能力。这两种途径相辅相成，共同构成了他们在复杂环境中生存与发展的策略。
搜查事件的发生，将矛盾进一步激化。于达赤成员被围，崔莹房间遭查，这些行动很可能是针对崔莹及其势力的打压。红色匣子中银票的被发现，可能被用作指控的物证，为后续的冲突埋下伏笔。这一系列事件表明，各方势力之间的对抗已从暗中谋划转向公开行动，局势正朝着更加紧张的方向发展。
在如此错综复杂的权力网络中，每个角色的选择都受到多种因素的制约。恩秀在适应古代生活的同时，仍需面对回归可能性的诱惑与心理创伤的困扰；崔莹在履行职责与保护恩秀之间寻求平衡；恭愍王在巩固王权与处理情感关系上面临双重挑战；奇辙与德兴君在合作中各怀目的；王妃与崔尚宫在险恶环境中谨慎应对。这些相互交织的线索，共同构成了一个充满张力与变数的叙事格局，预示着后续发展将更加曲折多变。
此木箱实为先前铁匠铺众人所呈递，彼时特意将其转交崔莹，如今则借此构陷于他。整起事件均由奇辙精心策划，负责调查崔莹的官员正是新获任命的丞相。倘若崔莹拒不承认收受贿赂，其麾下属员便将面临定罪。此种看似粗陋实则精密的算计，使崔莹陷入既难以自辩又无法庇护部属的两难局面。