元朝派遣的断事官召集高丽王朝的重要臣僚，以此胁迫国王，并提出必须处决恩秀。国王遂命令崔莹(李敏镐 饰)护送恩秀逃离险境。此前恩秀所接获的书信，实为德兴君所设下的计谋，其意图在于使恩秀与崔莹远离宫廷，从而令国王陷入孤立无援的境地。恩秀与崔莹由此踏上逃亡之路，并在途中见到官府张贴的、针对二人的通缉布告。在共同躲避追捕的历程中，彼此间的情感逐渐加深。与此同时，王妃传出怀有身孕的消息，国王为此感到十分欣喜。然而元朝断事官进一步向国王施压，再度强硬要求处死恩秀。王妃随后收到一封由断事官传来的密信。她以前往普济寺祈求福祉为由离开王宫，但在举行祈福仪式的过程中，王妃却悄然失踪。崔莹与恩秀仍在持续他们的逃亡，行至某处，恩秀偶然发现一个塑料材质的胶卷盒，开启后竟发现里面装载着来自未来的自己写给当下自己的书信。