高丽君主恭愍王与王妃在朝堂众臣面前，将所穿的元朝样式服饰脱下，换上了高丽王族的传统衣冠。他们向在场所有人阐明，一直以来崔莹(李敏镐 饰)的所有行动均是奉恭愍王之命行事，其目的并非谋逆，实为遏制前朝势力的反动图谋。通过这一番陈述，崔莹被奇辙(刘五性 饰)所诬陷的罪名得以洗刷。奇辙要求柳恩秀(金喜善 饰)说出高丽未来的命运以及元朝覆灭的缘由，企图借此改变历史进程以攫取更大权柄，但柳恩秀并未透露任何信息。崔尚宫向崔莹提出警示，指出为防止奇辙因无法从柳恩秀处获得所求而加害于她，切不可对柳恩秀产生情感，崔莹对此予以否认。
随后，崔莹与恭愍王等人以王妃凤体欠安为由，将奇辙与柳恩秀召入宫中。他们示意柳恩秀配合，谎称奇辙麾下人员怀有反动意图。借此指证，奇辙被革除官职，其财产亦遭抄没，柳恩秀因而获救。奇辙为验证柳恩秀是否确系来自天界，将华佗遗物中的第二件物品带入宫中呈予柳恩秀观看。然而柳恩秀在该手札之上，竟发现了自己的姓名。