元朝公主为搭救柳恩秀(金喜善 饰)与崔莹(李敏镐 饰)擅自离开宫廷。奇辙(刘五性 饰)以医治患者为由提出请求，而该患者实为前殿下。崔莹遂携柳恩秀前往诊治。元朝公主途中遭遇奇辙设下的埋伏，恭愍王派遣于达赤将其救回宫中。奇辙向恭愍王禀报，称崔莹劫走柳恩秀意在治疗前殿下，企图策划叛乱，恭愍王因此产生疑虑。与此同时，奇辙已部署人员行动，刻意制造崔莹谋反的伪证。
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