元朝断事官派遣刺客潜入崔莹(李敏镐 饰)的居所，将恩秀研制的解毒药剂彻底毁坏。与此同时，朝廷将王位授予了德兴君。恭愍王前往行省参与听政时，遭遇断事官与奇辙(刘五性 饰)策划的突袭。崔莹意图护送恭愍王撤离险境，但恭愍王执意留守，等待宫中大臣加盖印玺后派遣禁军前来救援。崔莹为避免更多部下卷入血腥冲突，独自在殿外抵御，击退了大量来袭的卫兵。经过冗长的廷议，宫中终于调遣禁军抵达现场。然而元朝断事官暗中协助德兴君逃脱。德兴君向奇辙透露恩秀确实来自天界的实情，这使奇辙再度萌生与恩秀相见的念头。恩秀以含蓄的方式询问崔莹，倘若自己先行离去他将如何应对，但崔莹并未领会她话语中的深意。随后崔莹通过恭愍王、德万以及崔尚宫获悉恩秀配制解毒剂的尝试已告失败，他情绪激动地要求恩秀务必返回原处，恩秀则坚决表示拒绝。两人默默对视，不禁潸然泪下。