日本方面意图谋害保罗并将罪行转嫁于滇军，然而执行此计划的日方人员被徐远东清除。保罗前往范天喜(陈宝国 饰)处寻求庇护，与日方存在隐秘联系的帕克夫人果然致电范天喜，声称保罗遭滇军杀害，要求范天喜给出公正处理。范天喜购置了一双日式木屐带回住所，意图通过此举试探春夏秋冬四人中何者为潜伏人员，但此项信息被曹妈获悉并转告她们，言明范天喜已对她们产生疑虑。关于“保罗”遇害的消息逐渐传开，国民党中央由此向龙云与卢汉施加了显著压力。面对各方质询，范天喜仅表示已在晚间设宴，关键人物均将到场。春夏秋冬四人彼此猜忌推诿，均怀疑对方才是真正的日方潜伏者。宴席之上，帕克夫人与影佐态度强硬，要求范天喜就保罗之死作出明确交代，然而出乎他们预料的是，保罗本人突然现身，当场揭露了帕克夫人的真实立场，影佐却依然保持强硬的姿态。此后影佐被调回日本，日方对其在昆明的不当行为表示遗憾，此举意味着日本方面实质上承认了失利。但国民党内部的亲日势力不允许范天喜等人进一步扩大事态影响。卢汉派遣范天喜执行接运军火的任务，此番行动中，云南当地民众对范天喜表达了敬意与拥护。王怒江奉朱总司令之命，前往迎接贺总指挥及其所属二方面军，由于对云贵地区地形缺乏了解，加之遭遇敌军重兵拦截，任务面临挑战。春夏秋冬四人因不愿持续被怀疑为间谍，选择逃离原有居所。龙云将范天喜晋升为师长，并命令他率部清剿共产党及红军力量。蒋介石此次亲自点名范天喜，指令他作为滇军先锋部队，迎击萧克与贺龙所部，部署具体作战方案以再建战功。范天喜对于再次与红军交战内心颇为抵触。待他返回居所后，方才发现春夏秋冬四人已重新出现在群英楼，于是派遣包大刚前往将她们寻回。