闻一多(娄宇健 饰)遇刺案在短期内即告侦破，经过公开审理程序后，云南警备总司令部竟寻获两名死刑犯顶替凶手身份执行枪决，致使实际行凶者始终未能归案。徐远东对毛人凤遗留的棘手局面深感不满且多有怨言，但这并未削弱其对范天喜(陈宝国 饰)的敌视。凭借与范天喜长达十年的周旋经验，徐远东推断“灯塔”事件系由范天喜在背后策划，在取得毛人凤的授权后，他便决意置范天喜于死地。范天喜于途中侥幸避开预设的伏击，随即设计反制，将刺杀者遗体送至云南警备总司令部。警总接收尸体的行为等同于承认杀手隶属该机构，范天喜由此掌握关键证据。受制于此的警总局长霍奎章只得设宴赔礼，卢汉则趁机向南京方面呈报此事，导致霍奎章被免除职务。卢汉与范天喜商议借此机会向蒋介石提议组建全省范围的民团武装，毛人凤因担忧公开审讯凶手可能牵连自身，便劝说蒋介石推动该计划，意图先将卢汉与范天喜诱至南京。因云南刺杀事件陷入被动的蒋介石，最终同意拨予卢汉一万人的编制用以组建民团，并由范天喜担任副司令。范天喜在南京期间试图探访被软禁于此的龙云，却遭遇毛人凤的层层阻挠，此事促使范天喜心中开始酝酿营救龙云的计划。