身处昆明的徐远东对一八四师起义事件与范天喜(陈宝国 饰)之间可能存在关联产生疑虑，因而决意亲赴北平核查范天喜的具体动向。此前为执行监视任务而先行跟随范天喜抵达北平的鲁超(宋庆 饰)，在当地终日沉溺于声色犬马之中，对范天喜已前往东北的情况毫无察觉，亦未能搜集到任何关于范天喜与滇军进行联络的实证。待他们推开范天喜居住处的房门时，却发现范天喜早已从东北返回，正安然坐于屋内。回到昆明之后，范天喜同同样被解除军权的卢汉进行商议，认为有必要尽快重新组建一支滇军力量以应对可能出现的变局，同时应当加强对闻一多(娄宇健 饰)、李公朴等人的安全保护。尽管徐远东与鲁超未能寻得范天喜策动一八四师起义的证据，但始终坚信范天喜与共产党存在联系的毛人凤并不打算就此罢手，他决定启动一枚已在范天喜身边潜伏长达十年之久的暗棋。获悉闻一多和李公朴已返回昆明的消息后，毛人凤在暗中布置了刺杀计划，一场危机正悄然向昆明逼近。昆明由此步入了一段前所未有的昏暗岁月，毛人凤命令徐远东拟定了一份暗杀名单，其中所列均为为民盟事业奔走的核心成员，这份名单恰好被范天喜所截获。王雁(杨雪 饰)将这份暗杀名单迅速转交至李公朴手中，然而李公朴早已抱有舍生取义的决心，坚持要为国家竭尽所能。李公朴当众展示了这份暗杀名单，以激烈的言辞谴责国民政府所采取的卑劣手段，直面那些潜伏在会场周围、伺机行动的反动派杀手。在范天喜和卢汉派遣士兵构筑的多层护卫下，杀手们暂时未能得逞。演讲结束后，李公朴拒绝了范天喜为其安排的贴身护卫人员。夏儿(袁志博 饰)近期的异常举止令范府众人感到困惑，她将跟踪闻一多的手下击毙，而毛人凤与徐远东却对此事置之不理，加之小丑鲁超的肆意纠缠，范天喜逐渐意识到自己先前对夏儿的怀疑是有根据的。春儿(于明加 饰)找到夏儿当面对质，夏儿承认了自己乃是潜伏十年的军统卧底，但由于多年来四姐妹与范天喜生死与共、亲如家人，且自戴笠去世后，她本以为自身与军统的联系已彻底断绝，未曾料到毛人凤竟会再度找上门来。深陷于过往罪孽而无法解脱的夏儿，感到自己已失去了继续生存的意念。