春儿(于明加 饰)、夏儿(袁志博 饰)与王雁(杨雪 饰)正沉浸于抗战胜利及日本无条件投降消息所带来的振奋情绪中，骤然响起的枪声打断了他们的喜悦。这枪声源于云南警备总司令部的命令，宣布对昆明实施宵禁，严禁任何形式的群众聚集、闹事、集会与游行活动。龙云对军统镇压民众的行径深感不满，却因此遭到毛人凤的软禁控制。卢汉与天喜会面时，天喜表达了对蒋介石可能对龙云采取不利行动的深切忧虑。日军方面派出的受降代表，正是曾在台儿庄及禹王山战役中与天喜交锋的坂本。坂本内心抗拒向中国军队投降，仅愿向美军交出武器。天喜严正指出，倘若坂本拒绝受降，便是公然无视天皇颁布的诏书，并表明自己将立即下令部队发起攻击。在此压力下，坂本只得同意签署受降文件，完成向中国军队的投降程序。提交投降书后，坂本使用王大头的那柄砍刀自刎，由此成为丧命于王大头刀下的最后一名日本侵略者。
杨杰前来面见龙云，告知他蒋介石正在筹划发动剿共战争，而如今的龙云已被视为其必须清除的障碍。龙云所有对外的通讯联络途径均已被彻底切断。杨杰提出建议，让龙云先行前往五华山与其警卫团会合，而自己则去同春儿、夏儿和王雁碰面，共同商议应对之策。毛人凤此时已下达指令，派人严密监视杨杰的一举一动。王雁和夏儿借助救护车作为掩护，成功协助龙云摆脱军统的监视网络，使其得以安全抵达五华山与警卫团汇合。毛人凤随即命令全城实施封锁，并向戴笠请示，意图将龙云围歼于五华山之上。春儿通过假扮孕妇的方式，成功将杨杰写给天喜的密信送达天喜手中，并将龙云所处的危急境况如实转告天喜。
在五华山，虱子正率领士兵加紧修筑防御工事，期望能够坚守到天喜和卢汉的援军到来。然而，蒋介石早已调遣第六军与新一军部署于云南边境地带，旨在阻断天喜率军回援昆明的通道。与此同时，卢汉收到了蒋介石承诺委任其为云南省主席的命令。面对这一明显的分化策略，卢汉的立场产生了动摇。他最终下达指令，召回了正由天喜带领前往增援龙云的第一八四师。这一决定使得龙云在五华山的处境更为孤立，援军到来的希望变得渺茫。整个局势在多方力量的博弈下愈发复杂，龙云的命运与昆明的安宁皆悬于一线。各方人物在历史的漩涡中做出各自的抉择，这些抉择又将牵引事件走向未知的结局。