在联合大学任职的李公朴与同仁于盛兴茶楼举行集会期间，遭到特务突袭，其中李大叶被当场拘捕。王雁(杨雪 饰)获悉此事后，迅速向龙云汇报了情况。然而当龙云向徐远东交涉要求放人时，特务人员已将李大叶转移至一处隐蔽地点。龙云随即指令担任保安司令的范天喜(陈宝国 饰)对此事展开调查。范天喜在查案过程中，察觉薛凉涉嫌利用滇缅公路进行私盐贩运，便派遣春儿(于明加 饰)与夏儿(袁志博 饰)深入追查，意图通过这条线索找出背后的主使者。春儿和夏儿利用薛凉沉溺酒色的习性，设计将其绑架，并留下写有“若要此人，拿李大叶来换”字样的纸条。二人伪装成军统特务，从薛凉口中套取了私盐藏匿地点及相关账本的信息。龙云得知后极为震怒，下令扣押所有存放在物资局仓库内的运盐车辆。毛人凤见关键证据已落入龙云手中，为避免事态扩大，当即决定用李大叶交换薛凉。李大叶因而获救，龙云就此向徐远东发出严正警告，要求其关闭秘密据点，徐远东只得遵从。至于私盐倒卖案件，最终由薛凉承担全部罪责并被处决。
此时缅北地区战事趋于紧张，蒋介石任命范天喜为滇军第二路军司令，命令其率部前往滇西前线，负责怒江一带的防务。范天喜忧虑自己离开后，龙云在昆明将陷入孤立无援的境地。接到必须立即开赴前线并长期驻守的指令后，因放心不下龙云以及闻一多(娄宇健 饰)等文人学者的安危，范天喜决定将春儿、夏儿等人留在昆明。时光荏苒，三年转瞬即逝。在此期间，德国战败投降，美军在太平洋战争中取得胜利，并向日本投掷原子弹，抗日战争胜利之日已近在眼前。龙云对蒋介石派遣中央军进驻昆明的决定深感不满，毛人凤为此下令监听龙云与卢汉、范天喜之间的电话通讯，并严密监控其行动，禁止他离开昆明。此时驻扎在怒江前线的范天喜急切希望返回昆明，却接到另一项重要任务——负责收回滇越铁路的主权。杨杰得知情况后，主动提出由他代为出面，协助龙云应对当前复杂局势。