为掌控滇军势力，蒋介石采取武力胁迫手段，要求卢汉前往重庆进行会晤。重庆之地形同险境，一旦踏入便可能遭受拘禁，从而丧失行动自由。鉴于滇军起义的条件尚未完全具备，范天喜(陈宝国 饰)与卢汉商议后认为仍需与蒋介石维持表面周旋，避免直接决裂。范天喜提出由自己代替卢汉赶赴重庆，以先行稳住蒋介石。出发之前，范天喜与春儿(于明加 饰)作别，春儿因旧伤未能得到及时医治而持续加重，身体状态已衰退到难以随同前往的程度。
令范天喜未曾料到的是，抵达重庆后他所面对的并非预想中杀气腾腾的毛人凤与渣滓洞，蒋介石反而以贵宾之礼相待，但同时仍调遣部队向昆明逼近。蒋介石坚持要求与卢汉当面会谈，范天喜分析认为蒋介石此时仍将云南视为最后据点，不会轻易扣押卢汉，因而建议卢汉亲赴重庆以争取时间。卢汉在启程前向部下交代了后续安排，约定若自身遭遇扣押，滇军便立即发动起义。
卢汉到达重庆与蒋介石会面后，作为换取云南权力的条件，蒋介石出示了一份逮捕名单并提出三项要求。毛人凤此时已跃跃欲试，准备提前行动，拘捕云南地区的共产党人与民主人士。范天喜紧急联络留守昆明的春儿，嘱托她安排名单所列人员转移撤离。形势刻不容缓，春儿拖着孱弱病体，竭尽所能通知昆明各处地下联络站点，使得地下党主要力量得以保全，未遭毛人凤破坏。
为促成范天喜与王雁(杨雪 饰)的结合，春儿留下书信后永远离开了范府。范天喜身边的春夏秋冬四人，至此成为一段永恒的往事。与此同时，解放军边区总队已控制云桂边境大片农村区域，随时准备策应卢汉行动。云南起义的时机已然成熟，毛人凤在情急之下悍然下令索取范天喜性命。紧要关头，徐远东与毛人凤决裂，鲁超(宋庆 饰)协助范天喜脱身，毛人凤则开始筹划撤离云南事宜。