民国时期的济南城内，江湖习气尚未消散，各处桥梁与地域皆由不同帮派所掌控。在云峰会馆之中，斧子章与楚天九因争夺势力范围而发生激烈冲突。落败的楚天九将怒气转移至在会馆卖艺的东方玉(王力可 饰)身上，并出手击伤了李三的母亲何氏。李三愤慨难平，持刀划破了楚天九的面部。幸而济南警察署长李毅(于震 饰)及时赶到，将李三救下，同时逮捕了楚天九。身陷囹圄的楚天九寻得警察署副署长陈宇作为倚仗，要求释放自己与早先入狱的兄长楚天霸。陈宇试图以贿赂手段说服李毅放人，但遭到了李毅的严词拒绝。
此时，地下党员方俊生(杜奕衡 饰)与李毅取得联系，告知济南城防图已被日本特务窃取，此事背后隐藏着日本人的阴谋布局，希望李毅能够协助追回。李毅循线追查，最终锁定了盗取城防图的特务行踪，随即带领陈宇星夜追捕。途中突然杀出一队人马，将李毅砍伤。危急关头，李毅拔枪还击，却被身后的陈宇刺中一刀。这些袭击者正是王兴、田成等若干陈宇的亲信下属。陈宇在确认李毅失去生命体征后，亦在自己身上制造了一处刀伤，伪装成二人共同遭遇黑帮袭击、奋力脱险后送医的情景。
次日，总署署长前来医院探望。陈宇得知李毅虽受重伤，却并未丧命。鉴于李毅伤势严重无法继续履职，总署署长决定任命在此次行动中表现英勇的陈宇担任代理署长一职。由此，警察署的实际权柄落入了陈宇的掌控之中。