马小宛以贩卖咸菜的小贩身份作为伪装，李三则凭借缩骨功藏匿于咸菜罐之中，经过一番周折，二人最终成功通过了北平的城门。东方玉(王力可 饰)在客栈内等候组织成员前来接应，不料行踪被忍者察觉，地下党成员老王及时赶到，将忍者清除，不仅解救了东方玉，还顺利取得了记录济南城防图的胶卷。正当宫本与山木对李三的生死存疑之际，李三突然现身，率先击晕山木，随后与宫本展开对决。宫本的剑术极为精湛，一度使李三陷入被动，最终李三以浸湿的毛巾为武器，将宫本击倒并致其死亡。山木从昏迷中苏醒，召唤忍者前来支援，李三强行突围，成功逃脱，马小宛驾车接应李三，二人得以顺利撤离。严署长派遣人手进行拦截，马小宛驾驶的车辆轮胎被击中，两人被众多持枪警察团团围住。此时地下党成员老王再度出现，救出李三与马小宛，并将他们转移至安全地点。李三向老王表达了感谢之情，老王亦对李三协助取得济南城防图表示感激。随后，李三带着东方玉和马小宛踏上了返回济南的旅程。当三人驾着马车行进于山道时，遭遇了以石惊天、徐铁头、侯登、大牛为首的一伙劫匪。经过一番搏斗，石惊天认出此前曾救过他们性命的东方玉也在其中，而李三正是东方白(范雨林 饰)的亲传弟子，同时也是燕子门的下一代掌门人。于是石惊天等人决定追随李三，拜入其门下，一同前往济南。