李三及其同伴经过商议，最终选择采信陈宇提供的信息。陈宇因此获得释放，并与渡边共同承担起当前阶段的军火输送任务。根据方俊生(杜奕衡 饰)与李三的部署，小七通过乔装改扮成乞丐进行掩护，徐铁头等人则伪装成搬运工在周边活动，东方玉(王力可 饰)则以女装潜入列车车厢内部。然而，当东方玉独自进入装载军火的车厢时，其形迹引起了日军的警觉，随即赶至现场的渡边与陈宇辨认出了他的伪装。危急时刻，早已秘密潜入车厢的李三现身解围。原定的第一套方案，即炸毁军火车厢使其脱离，此时面临失败的风险。东方玉提出启动备用方案，但李三显得信心十足，坚持要求东方玉立即跳车撤离，而将剩余任务交由自己独立完成。最终，载有军火的车厢成功与整列火车分离。渡边由于无法准确判断李三一方埋伏的具体情况，为保存自身兵力，只得选择放弃这批军火。
李三一行人顺利夺取日军军火后，与方俊生、东方玉会合，着手将物资转运回燕子门山寨。运输途中，队伍遭遇了马大帅预先设下的伏兵拦截。马大帅在获悉李三等人截获的是日军军火后，出于重振自身势力的考量，决定采取类似山贼的行径，于半路实施抢夺。双方实力相当，形成对峙局面，一旦交火必然导致两败俱伤的结果。马大帅与李三都意识到了这一潜在后果，因而各自都在思索更为妥善的解决途径。在方俊生的提议下，李三决定将这批军火运送至马大帅的驻地，而马大帅则需提供相应兵力作为支援，双方以此为基础达成合作，共同抗击日军。正当马大帅举棋不定之际，他偶然从李三口中得知其女儿马小宛失踪的消息。于是，马大帅以马小宛为条件，要求李三等人先行寻回他的女儿，在此之后，他才愿意履行共同抗日的承诺。尽管燕子门内部其他成员对此表示反对，李三仍以大局为重，决定接受马大帅提出的要求，并随即开始筹划安排人手，冒险进入城区寻找马小宛的下落。