楚天霸将东方玉(王力可 饰)贩卖至风月场所，李毅(于震 饰)获悉此事后，与方俊生(杜奕衡 饰)共同前往该处，成功将东方玉解救出来。然而李毅因在济南尚有事务无法抽身，只得委托方俊生照料东方玉，安排她跟随方俊生的戏曲班子离开济南。与此同时，在行驶的列车中，马小宛通过虚构凄惨身世获取了李三的信任，李三对此深信不疑，遂携马小宛一同抵达北平。进入北平后，东方白(范雨林 饰)抓获一名窃取购药款项的盗贼，对方在知晓东方白身份后迅速离去，随后召集大批人手返回。为首的余力在核实东方白身份后，当即下令众人将其处死。危急时刻，原属燕子门的胡掌旗现身，带领东方白、李三及其他人员脱离险境。事情源于两年前东方白离开后，其门下弟子阿炳长期暗中谋划，不断扩充自身势力，在外另立门户，创立名为“千手门”的组织，并自封为千手佛。为巩固既得地位，千手佛意图铲除归来的东方白，只因东方白的存在始终令其难以安心。在掌握事情原委后，东方白亲自率领李三与马小宛前往千手佛的势力范围。千手佛本欲借此机会震慑东方白，未料反被对方压制，室内氛围随之逐渐趋于紧张。整个过程中，各方势力的博弈与人物关系的交织，构成了一系列环环相扣的事件发展。