徐妙云(颖儿 饰)眼中含泪为徐达烹制了烧鹅。当徐达享用这道菜肴时，在场的子女们目睹此景，不禁纷纷落泪。他们回忆起昔日父亲带领他们偷吃烧鹅却被徐妙云发现的往事。徐达闻着烧鹅的香气，神情显得十分满足，而孩子们则已泣不成声。与此同时，朱元璋(陈宝国 饰)端坐于大殿之中，面容透露着疲惫与沧桑。
朱标(何晟铭 饰)垂首丧气地前来觐见朱元璋。见到朱标下跪的举动，朱元璋便预感到有重大的不幸发生。朱标强忍着内心悲痛，终究向朱元璋禀报了徐达离世的消息。朱元璋追溯过往的种种经历，数次言语哽咽。他对朱标感叹幼年时光，提及那时大家都还是孩童，总以为日子漫长没有尽头，能饱餐一顿便欢欣雀跃，从不忧虑未来会有分离之日。朱元璋突然斥责起那些昔日的兄弟缺乏义气，早年曾誓言同生共死共享富贵，然而众人获得富贵之后，却相继先他而去。
朱元璋随即颁布旨意，宣布为徐达辍朝三日以示哀悼，并追封徐达为中山王。
此时，朱标又呈上了来自北平的军情奏报。朱元璋匆忙接过奏报，立即命人取来漠北地区的地图。阅毕军报，朱元璋勃然大怒，指责朱棣(冯绍峰 饰)不应深入漠北达八百里之遥，同时也责备副将陈哼未能及时劝阻。朱元璋认为，作为一军主帅孤身涉险乃是兵家大忌。尽管厉声斥责，朱元璋仍迅速传旨派人打探朱棣的消息，并命令一旦有讯息必须立即以六百里加急的速度送达。
朱棣率军攻占了一处营地。张玉熟悉该地地形，知晓此处曾是北元大王时常度假之地，从营帐的规格也能判断其主人地位显赫，因此劝谏朱棣尽快撤离。此时，营帐的主人——枢密院大夫阿玛拉苔被押解过来。尽管他经过乔装改扮，仍被朱棣识破身份。前来探查的副将陈哼也发现了朱棣释放的狼烟信号，急忙率部前来会合。陈哼及其部下见到朱棣后当众跪拜，因为他们认为朱棣与徐达同为能力出众之人，这令他们心悦诚服，愿意永久追随朱棣。经此一役，朱棣终于赢得了军心。
朱棣获胜后再度上书，请求率领兵马直接剿灭齐王。朱元璋内心对这个儿子其实颇为赞许，但下达的旨意却相当严厉，指出其贪功冒进之过。不过，考虑到朱棣擒获了敌方酋长，决定功过相抵，既不惩罚也不奖赏。朱元璋认为对朱棣应当多加鞭策，如此方能使其牢记教训。至于后续作战事宜，朱元璋表示希望听取百官的意见。
韩国公提出，朱棣此次胜利实乃上天庇佑大明，因而恳请朱元璋选拔良将精兵再度扫荡沙漠。众臣纷纷附议此项提议。朱元璋当时未作多言，但回宫后却为朱棣感到不平，认为韩国公故意不提朱棣的功绩，也不让朱棣统领军队。而朱棣此番历经大小战役共十一次，所有功劳竟被全然抹煞。朱元璋因此对韩国公心生不满。
朱元璋意图从云南调遣将领返回，但朱标认为云南甫定，仍需大将军镇守，故而建议起用蓝玉。朱元璋遂命人传旨，册封蓝玉为扫北大将军，令其再建军功。吕氏知晓近年来朱标心中郁结，因而劝说常氏不必再与朱标计较。多年过去，常氏的心结似乎也化解了不少。当朱标前来探望时，她不再回避，主动向朱标行礼。朱标见此情景，心中感慨万千。
朱棣接到消息，得知蓝玉将率军前来，不禁眉头紧锁。
洪武二十年，蓝玉统领二十万大军扫平辽东，并获取了辽东军队的虎符。天空飘落鹅毛大雪，部下劝谏蓝玉班师回朝，指出出征已一月有余却未见元军踪迹，若长期滞留恐粮草难以为继。蓝玉坚决拒绝回师，认为自己既受命征讨元人，如今连敌军踪影都未发现，断无返程之理，于是下令再有提议回朝者立斩不赦。
最终，在茫茫雪原中发现了元军的营帐。蓝玉大喜过望，立即率部冲杀过去。几名元人首领赤脚骑马仓皇逃窜。蓝玉与耿炳文带兵闯入主帐，只见数名女子跪地哭泣。蓝玉下令焚毁营帐。此役蓝玉彻底荡平了该股元军。
蓝百户奉命向朱棣借用快骑，火速向朱元璋呈报捷讯。缴获的战利品与俘获的元人数目均详细记录在册。
朱元璋闻讯大喜，下令为蓝玉晋升官阶，赏赐免死铁券，并命蓝玉沿途返回时，所经之地官吏皆须恭敬迎贺。然而有大臣出面表示反对，认为给予赏赐即可，无需令沿途官员行礼。铁玄与夏元吉也相继附议此观点。朱元璋对此未作明确表态。
常氏与吕氏相继有孕，吕氏始终悉心照料常氏，常氏亦反复嘱咐吕氏须多加保重身体，期盼二人能为朱标诞育子嗣。然而吕氏却坦言自己更愿生育一位女儿，并希冀其容貌性情能肖似常氏，既温婉体贴又善解人意。此番言语令常氏心中倍感宽慰。朱元璋虽在朝堂之上未对相关事宜明确表态，但退朝后却将那些反对沿途礼遇蓝玉的官员姓名逐一记录在册，其内心实则已形成明晰的谋划。
徐妙云的次子高煦与长子高炽持剑对练，眼见高炽气力渐衰难以取胜，高煦却毫无相让之意，徐妙云只得中断比试，吩咐高炽前去研读书籍。徐妙云亦出言责备高煦不知礼让兄长，高煦却振振有词，辩称平日固然可让，然若他日身临战阵，敌军断无相让之理。徐妙云思忖此言不无道理，便未再深究。蓝玉率领兵马驻扎于郊野，获悉此情的朱棣前往探视，却在营帐外等候多时方得通传，朱棣面上不由浮现不豫之色。蓝玉迟延而至，解释因军务缠身未能及时迎候朱棣，同时阐明其部队未前往北平休整，乃是忧虑滋扰百姓之故。蓝玉特意向朱棣展示其所缴获的战马，并声称欲将其赠予朱棣。朱棣则正色回应，指出这些战利品尚未呈报朝廷登记在册，岂能先行转入私人手中。