夏元吉向铁铉阐明，倘若朱允炆(陈奕丞 饰)继承帝位，朱棣(冯绍峰 饰)必定不会束手无策、静观其变。此外，朱允炆的才干与能力同朱棣相比亦存在差距。由于在此关键问题上的见解存在分歧，铁铉与夏元吉之间的关系逐渐疏远，彼此都感到双方所持立场与理念已然不同。次日朝会，夏元吉在皇帝面前正式陈述己见，奏请于诸位亲王之中择立储君。此议一出，当即有多位朝臣出列表示附议。朱元璋(陈宝国 饰)目光扫过那些表示赞同的臣子，并未立即发表任何言论。退朝之后，齐泰与练子宁私下议论，均认为朱棣智谋过于深远。其先是将那些公开议论“兄终弟及”可能性的官员逮捕，如今又看似置身事外地推动他人上奏，仿佛一切与己无关，实则所有步骤皆在其谋划之内。二人对此深感忧虑，担心若此种情形持续下去，将会有越来越多的人转而支持朱棣。
其时天降滂沱大雨，铁铉独自跪于宫门之外。随后，陆续有众多官员到来，陪同铁铉一同跪在宫门前的雨幕之中。朱元璋望见宫门外跪伏的众人，心中自然明了他们的意图。铁铉在宫门外跪求持续一月有余，朱元璋最终给予他半个时辰的时间，命其将所欲陈述之言尽数道来。铁铉提出，应立朱允炆为皇长孙。其理由在于，太子朱标(何晟铭 饰)担任储君之位已达三十年之久，陛下重新开设科举所选拔的官员，大多亦为朱标所提拔任用。倘若君主与臣子之间产生猜疑，绝非国家之幸事。他进而引用史例，提及赵光义夺取皇位之后，曾承诺将来会将帝位传予赵匡胤之子，然而最终却将其杀害。铁铉认为，倘若不及早明确名分，待朱元璋百年之后，朱标子嗣的性命恐将难以保全。此言既出，朱元璋陷入了沉默。
朱棣告知姚广孝，朱元璋已遣人传旨，宣告次日举行大朝会。朱棣心知自己在此番较量中已然落败，遂命张武转告徐妙云(颖儿 饰)，收拾行装，随时准备离开京城。次日大殿之上，朱元璋颁布旨意，正式册立朱允炆为皇长孙。朱元璋端坐于御座之上，目光望向下方行叩拜之礼的朱棣，心中涌起复杂难言的滋味。而朱允炆此时脸上则流露出不加掩饰的轻蔑神情。徐妙云离去之际，向海别点头致意。两人相视良久，彼此均未发一言。马车之中，朱棣始终默然不语。姚广孝出言询问朱棣所思何事，朱棣坦言经此变故，深感自身性命犹如累卵，危殆不安。姚广孝闻之，不禁发出一声叹息。
此时边境传来骑兵犯境的消息，陛下传旨只需将其击退即可。然而朱棣却再度率领军队深入大漠。张玉忍不住劝谏朱棣，认为并非每次都需要亲身涉险，尤其此次带出的兵卒皆是燕王亲卫，更应珍惜。朱棣并未解释其中缘由，只是命令张玉整顿军队班师回朝，同时向朝廷呈报捷讯。王保保之子那颜现已成年，对明军始终心存不服，因而屡次进行挑衅。在那颜看来，燕王活着比死去更具价值，如此便可坐观明朝内部争斗，犹如鹬蚌相争之局。徐妙云得知朱棣获胜的消息，却并未感到欣喜。她察觉到朱棣每次战役必定亲征，心中不免生出一种感觉，仿佛朱棣恨不得战死在外。姚广孝明白朱棣心结深重，但眼下亦无解决良策，只能暂且等待，等待朱棣亲眼看清，当前朱元璋最为放心不下的究竟是何人。
朱元璋阅览前线捷报时，最为关切的是朱棣是否受伤。张武谎称朱棣并未负伤，但此谎言被朱元璋识破。朱元璋命张武据实以告，张武只得如实陈述：朱棣多次在战场上受伤，麾下将士曾跪地恳求其返回休养，然其执意不允。一次因脚部受伤却坚持上阵，控马时不甚灵便，导致大腿被敌军砍伤。朱元璋听闻此事，心痛不已。张武退出殿外时，恰巧遇见朱允炆。张武慌忙行礼，朱允炆态度和善地令其平身。待目送张武离去后，朱允炆方入内拜见朱元璋。朱元璋内心对朱允炆实则并不满意，认为其刚毅之气有所欠缺。朱元璋亦深知朱棣心中怀有委屈，且自己本就喜爱朱棣，然却无法将大明王朝一分为二。汤和从旁劝解，认为朱棣虽有火气，却将此火气宣泄于战场之上，此举亦表明其并未责怪朱元璋。朱元璋感慨身边尚有汤和能如此坦诚交谈。汤和随即向朱元璋提出告老还乡之请，并表示当前宫城防卫与京城兵马皆由其掌管，此等局面恐不利于朝廷统治。朱元璋应允了汤和辞去职务的请求，并提出将在京城为其安置宅邸，专派两名太医为其调理身体，若有闲暇亦可直接入宫叙话。然而汤和执意要返回故乡耕田度日。朱元璋含泪答应，目送汤和离去，眼中充满不舍之情。汤和行至途中忍不住驻足，却并未回头，只是抱拳向朱元璋所在方向示意。此番别离，两人恐怕再难相见。
送别汤和之后，朱元璋亦对军事部署进行调整。他解除了徐允恭的职务，改由李景隆接替；付友德则替代了汤和原有的位置。调整之后，李景隆与蓝玉地位相当，而付友德之位则在蓝玉之上。朱元璋书写完这些任命，独坐于龙椅之上，悄然垂泪。蓝玉得知此项人事变动后，大为光火，发了一通脾气。他认为付友德不过是一降将，竟能凌驾于自己之上；而李景隆仅凭祖上荫庇，便能与他平起平坐，实难令人心服。
明太祖朱元璋为太子选任的太子太傅均为武将出身，徐允恭意识到自己遭罢免与同燕王的关联有关。李景隆与徐允恭共同研判当前局势，认为朱元璋对诸位藩王存有疑虑，同时亦欲向朝野传递明确信号：燕王仅是藩王，皇长孙方为储君。皇长孙遣人向徐允恭传达旨意，言明东宫师保名分已定，即便徐允恭竭力争取，至多仅能获授太子太保之职。此举虽使徐允恭受屈，然皇长孙强调这仅为虚衔，徐允恭仍是朝廷不可或缺的栋梁之臣。此番抚慰令徐允恭内心郁结得以疏解。
徐增寿与徐妙锦欲将此事通报徐妙云，徐增寿告诫徐妙锦今后需谨慎行事，因如今府中由长兄徐允恭主事，且其素来对朱棣抱有芥蒂。徐妙锦对此不以为然，认为徐允恭不应与姐夫朱棣相互对立。