正是基于铁铉此番建言，朱允炆(陈奕丞 饰)方准许了铁玄调任山东的请求。夏元吉原本担忧铁铉赴任山东将承受艰辛，未曾料到这实则是铁铉主动请缨的结果。山东地处北平通往南京的交通要冲，铁铉深知朱棣(冯绍峰 饰)绝非甘于被动之人，眼下朱允炆虽已允准三位皇子北返，却恐其手中失去制衡的筹码，故而决意亲自驻守该地以行监视之责。然而夏元吉向铁铉指出，这番筹谋恐已徒劳，因朱允炆的应对之策已然施行。
朱允炆敕令徐允恭筹备护送诸位皇子返回北平，以侍奉燕王朱棣养病，并言待其病情好转便可召入京城团聚。徐允恭表面领旨应承，内心却隐现不安。当夜，朱高煦盗取徐允恭坐骑独自离去，至次日，朱高炽方与三弟朱高燧一同启程。朱允炆亦遵循朱元璋(陈宝国 饰)遗命，释放海别北归，然其亲自相送，行程甚远，心中眷恋难舍，直至海别身影全然消失于视野，方才折返。朱允炆随即下旨，命齐泰遴选人员接掌北平防务，同时要求将朱棣所信赖的都指挥使陈哼调任他处，燕王府护卫亦遭更换，此举令朱棣深感惊惧。正值此时，忽得朱高煦折返府中之讯，朱棣急忙前往查看，恰见徐妙云(颖儿 饰)正在责打朱高煦，朱棣慌忙上前阻拦。场面纷乱之际，朱高炽、朱高燧与海别一同归来。徐妙云只顾检视朱高炽身体状况，全然未曾留意海别，而朱棣目光则数次悄然投向海别。海别心知战事将近，忧虑北平或将再遭兵燹之祸，朱棣却言今时不同往日，北平乃是其家园，其必有能力守护此地周全。齐泰向朱允炆进言发兵，因朱棣此时身边仅余八百亲卫，周遭皆为朝廷兵马，正是行动良机，朱允炆遂下令擒拿朱棣麾下武官回京问罪。
朱棣面见朝廷钦差之时，刻意援引经典，提及《摘瓜歌》之典故，言及皇室子孙遭受逼迫之境遇。朱棣表明，若其有所反抗，亦仅为自保之举，并试图拉拢张大人与谢大人两位官员协同合作。然钦差张大人严词斥责朱棣乃不忠不义之徒，二人立场一致，明确反对朱棣所行谋逆之罪。朱棣内心虽赏识二人之气节刚烈，终究仍下令将二人斩首示众。其时燕王府已被重重围困，燕王朱棣开启府门步出，其凛然气势令外围兵卒为之一震，张玉随即宣告谢大人与张大人已伏诛之讯，外围众人遂纷纷放下兵器，归顺燕王朱棣。
公元1399年，朱棣凭借八百亲卫于北平举兵起事。朱棣宣称，朱允炆听信奸佞谗言，迫害忠良，谋害宗室，故其兴兵讨伐，以清君侧。朱棣指称朱元璋之死存有疑点，朝廷不许诸王奔丧，且未足七日即行下葬，其颁布天下之讨伐檄文言辞激愤，所经之处多有归降。朱允炆获悉局势后勃然大怒，方孝孺却向朱允炆道贺，因燕王谋逆在先，其死已不足惜。齐泰此时再度献计，提议令宋忠所部与燕王周旋一月，待全国兵马集结完毕，便无惧朱棣之势。张玉劝说朱棣慎重考虑，毕竟宋忠率军三万人马前来，然朱棣并未忧虑，因宋忠麾下半数士卒原属燕山卫。但张玉认为，其余燕山卫闻讯皆已赶来投奔，唯独宋忠部下无人来归，其中恐有变故。此时谭渊前来禀报，宋忠于军营中散布消息，称朱棣在北平城内肆意杀戮，燕山卫家眷皆已遇害，故无人前来投靠。朱棣闻之微微一笑，言明日即将为宋忠送终。
次日，朱棣携燕山卫将士家眷抵达城下，令众人亲见其家人安然无恙。燕山卫士卒旋即起兵反叛，斩杀守军，开启城门迎入燕王军队，宋忠所部遭遇溃败。朱允炆得知战况后，即刻宣召李景隆前来，意欲询查北线军务，然李景隆表示自身并不熟稔，冀望能召徐允恭入宫商议。朱允炆对此心存疑虑，对于徐允恭，他始终怀有戒备，毕竟徐允恭与朱棣存有姻亲关系。徐增寿送离徐允恭后，心中思绪纷繁，亦明白此乃欲遣其征讨朱棣之意图。徐允恭向皇帝提议，可令宁王出兵剿灭燕逆，如此便可节省远征之耗费。徐允恭进一步建议，可从朝臣中择选一人接管宁王兵马，以防宁王抗命不从，同时徐允恭亦主动请缨前往。朱允炆采纳了徐允恭之计策，却未允其亲往，表面托辞为朝廷离不开徐允恭，实则仍存猜忌之心。
翌日，朱允炆先行下旨削去朱棣燕王爵位，敕令长兴侯萧役进击燕王，但同时亦欲撇清自身关联，避免担负杀害叔父之罪名。朝廷的调兵遣将暗藏诸多权衡，每一步决策皆牵扯错综复杂的权力博弈与亲疏考量。朱棣的举事虽始于八百亲卫，却迅速演变为一场震动天下的军事对抗，其过程交织着战略谋划、人心向背与家族伦理的剧烈冲突。北平城的局势成为各方势力关注的焦点，每一次人员调动、每一道军事命令，皆可能影响整个战局的走向。朱允炆的朝廷试图通过制度与人事安排掌控局面，而朱棣则以灵活的策略与对地方形势的深刻理解予以回应。双方在军事部署与舆论营造上展开角逐，使得华北地区的形势日趋紧张复杂。这场叔侄间的权力之争，不仅关乎皇位归属，亦深刻考验着明朝初年政治结构的稳固性与边疆军事体系的应对能力。历史进程在此刻呈现出多线并进的态势，个人抉择与宏观局势相互缠绕，共同推动着事件向未知的方向发展。
朱允炆结束朝会之后受到吕氏的责备。吕氏指出朱允炆对朱棣过于宽容，认为朱棣已然起兵反叛，朱允炆却仍未采取果断措施将其铲除。朱允炆对此进行辩解，阐明自己的做法旨在维护表面上的正当名分；他分析朱棣本性热衷征战，很可能在战事中遭遇不测，届时自己既可获得实际利益，又能保全声誉。朱棣获悉相关言论后，仅将其视作无稽之谈，他早已洞悉朱允炆的真实意图，因而并未给予过多关注。张玉对于大宁方向的军队动向表示忧虑，担心对方若挥师前来，己方将陷入不利境地；然而朱棣对此充满把握，判断大宁兵马不会前来干预。朱权刚刚焚毁秘密信件，便听闻陈哼请求觐见的通报。陈哼入内后主动请战，宁王朱权则明确表示不会亲自出征。他计划保留部分兵力护卫宁王府邸，同时指出周边区域已有骑兵活动踪迹，自己需为大明王朝镇守疆土，故而命令陈哼单独率领部队前往。陈哼似乎领悟到其中深意，只得接受指令退出。大宁军队停滞于松亭关的消息迅速传递至朱棣军中，朱棣随即采取观望姿态，等待朝廷方面的后续反应。朱允炆端坐于朝堂之上，吩咐齐泰等人食用西瓜，但众人皆无心品尝。朝廷虽拥兵二十万，却始终按兵不动，任凭燕王朱棣的势力肆意扩张。朱允炆同样清楚朱权故意拖延的用意，意在观察朝廷是否具备平定燕王叛乱的能力。朱允炆担忧此种局面若持续下去，可能引发其他藩王效仿，与燕王朱棣形成联合之势。