朱棣(冯绍峰 饰)正向十二弟传授避免受骗的方法，提出只要不离开住所便能杜绝受欺瞒的可能。这番言论引得十二弟不禁以调侃的语气回应，推测朱棣必然是在外出时曾遭遇欺诈经历。此时朱标(何晟铭 饰)的儿子朱雄英匆忙赶来，向二人传达紧急消息：朱英娆即将与海别进行马术比试。叔侄三人立即动身，疾速赶往马场。比赛结果以海别获胜告终，这个结局使朱棣内心生出几分欣喜之情。朱英娆意识到自身技艺不及对手，并未因此气恼，反而主动向皇后承认不足，同时恳请允许海别留在宫中指导自己骑术。
海别注意到坐在场边的朱棣，经询问得知其身份后，忆起此前秦王妃提及将为四皇子操办婚事的言论，这使海别心中泛起更为复杂难言的情绪。当晚，朱标专程前往探望吕氏。由于马皇后(王姬 饰)正为寻找合适理由挽留海别而困扰，常氏适时提出的建议恰好促成皇后心愿的实现。朱标深知常氏并不具备这般缜密心思，推断背后实为吕氏暗中指点，故特意选择在吕氏房中歇息。吕氏借此机会提出为两位孩童设立独立书房的请求，朱标应允将委托吕氏的父亲负责启蒙教学。这个答复令吕氏感到格外欣慰。
朱亮祖于深夜拜访胡惟庸，所有需呈递的罪状材料均已准备妥当。胡惟庸因而连夜求见朱元璋(陈宝国 饰)，将涉及侵占田产的人员名录呈报御前。胡惟庸向朱元璋阐述处理意见：此案既不能过于宽松，亦不可过度严苛，更不宜由皇帝亲自处置。朱元璋对此表现出浓厚兴趣，追问胡惟庸具体的办理方案。
开元王方面遣使传达消息，声称因受明军牵制无法如期与王保保会师。奈尔不花对此提出异议，指出徐达大军既已驻扎此地，实则并无力量能够阻挠开元王行动，所谓理由显系推托之辞。王保保命使者转告开元王：倘若将来兵败被俘，切莫忘却今日所言虚妄之词。王保保此时骤然意识到战事不宜持续，应当让百姓获得休养喘息之机，同时坦言自身已深感疲惫。奈尔不花试图进行劝谏，但被王保保果断制止。
常氏之子朱雄英突然失踪，太子府内顿时陷入混乱。吕氏特意将朱棣请至府中，因平素朱棣与朱雄英关系颇为亲近。此时海别带着朱雄英出现，常氏对海别粗鲁对待孩童的方式表示不满，海别则严正指出朱雄英违规闯入训马场的行为理应受罚。太子命朱棣护送海别返回住所，同时下令处罚朱雄英跪地思过。恰逢吕氏的父亲在场，他让朱允炆(陈奕丞 饰)与朱雄英一同跪地叩首，以此完成拜师仪式，这个安排也顺势免除了对朱雄英的进一步责罚。
海别刻意与朱棣保持距离，朱棣急忙提醒对方彼此原是旧识，自己仍是往日的朱四郎。海别却突然跪地祝贺朱棣即将成婚，这个举动使朱棣心中涌起难以言喻的复杂心绪。朱元璋将胡惟庸所献计策告知朱标，征询太子意见。朱标认为胡惟庸的提议颇具价值，但实施效果取决于朱元璋是否决意严惩涉案人员：若决心严厉处置，此计便不可行；若不打算从严惩处，则该方案具备可行性。朱标随后系统分析了各种利弊得失，朱元璋亦询问两位皇孙启蒙教育的安排。朱标对吕氏的父亲表示相当满意，提及他曾在国子监任职，如今于吏部就职已属屈就。
王保保下令撤军，标志着徐达此次战役告一段落。徐达命令李文忠统筹撤退事宜。胡惟庸获知消息后，立即联络群臣准备于次日朝会时共同向朱元璋致贺。海别在宫中初次遇见徐妙云(颖儿 饰)，注视对方的目光流露出异样情绪。吕氏陪同徐妙云挑选婚嫁服饰，亲切地表示今后可称自己为姐姐。
次日朝会之上，胡惟庸率先恭贺徐达取得战事胜利，随即在殿前公开斥责部分公侯肆意侵占百姓农田的行径，指出这些行为已导致民怨沸腾。这番言论不仅阻断了朱元璋原本欲发言的意图，更令满朝文武为之震动。退朝途中，韩国公对胡惟庸提出严厉指责。姚广孝甫抵金陵便前往拜访刘伯温，从中得知徐达之女将许配燕王的消息。姚广孝闻言不禁展露笑容，他素知燕王为人，虽不便明言，但确信燕王绝非寻常之辈，未来若非成为大明王朝的坚固屏障，便可能转化为危及社稷的隐患。
朱棣继续向十二弟阐述防范之道，强调闭门不出即可规避世间诸多骗局。十二弟以戏谑口吻反问，推测兄长定是在外经历欺诈方有此感悟。朱雄英此时仓促赶来，禀报朱英娆欲与海别赛马之事。三位亲属急忙奔赴马场，抵达时比赛已见分晓，海别赢得比试。这个结果使朱棣暗自欣喜，朱英娆坦然承认技不如人，主动向皇后请罪，并恳请准许海别留宫传授骑术。
海别在场边认出朱棣，确认其身份后忆及秦王妃曾言将为四皇子筹办婚事，内心顿生烦闷。是夜朱标特往吕氏处，因马皇后苦于无由挽留海别，常氏所提建议恰解其忧。朱标心知此非常氏所能谋，必是吕氏暗中筹划，故专程宿于吕氏房中。吕氏趁机请求为孩童设置书房，朱标允诺将请吕氏之父担任启蒙教师。这个承诺使吕氏倍感欢欣。
朱亮祖夤夜谒见胡惟庸，所有罪证皆已齐备。胡惟庸遂连夜觐见朱元璋，呈报侵占田产者名录。胡惟庸主张此案处置需把握分寸：不可过宽亦不能过严，更不应由天子亲决。朱元璋颇感兴趣地询问具体方略。
开元王遣使称遭明军阻滞无法会师，奈尔不花指出现有徐达坐镇，无人能真正牵制开元王，所谓理由实属托词。王保保令使者转告开元王：他日若被擒，须记今日谎言。王保保突悟战事不可续，当使百姓休养，自承已感疲乏。奈尔不花欲劝，遭王保保制止。
朱雄英失踪引发太子府慌乱，吕氏因朱棣素与孩子亲厚，特请其前来协助。海别带朱雄英出现，常氏斥其举止粗野，海别则指孩童违规入训马场当受惩。太子令朱棣送海别归，罚朱雄英下跪。适逢吕氏之父在场，命朱允炆与朱雄英同行跪拜礼，既成拜师仪式，亦免孩童之罚。
海别故意疏远朱棣，朱棣急称彼此熟识，自己仍是旧时朱四郎。海别却跪贺其将大婚，令朱棣心绪纷乱。朱元璋以胡惟庸之计询朱标，朱标认为其策甚佳，然效果取决于惩处力度：若决意严惩则不可用，若从宽处置则可为。朱标详析利弊，朱元璋询及皇孙启蒙事，朱标对吕氏之父甚为满意，言其曾供职国子监，现居吏部已属委屈。
王保保撤军，徐达战事遂毕，命李文忠安排撤退。胡惟庸得讯即联络群臣，拟于次日朝会共贺朱元璋。海别在宫初遇徐妙云，目光流露异样。吕氏陪徐妙云选嫁衣，亲切嘱其可称己为姐。
翌日朝会，胡惟庸先贺徐达之功，继于殿上斥公侯侵占民田致怨声载道。此言既阻朱元璋欲言之语，亦震满朝文武。退朝后韩国公责胡惟庸。姚广孝至金陵即访刘伯温，知徐达女将嫁燕王而笑，彼素知燕王非池中物，未来非为大明长城，则为大明祸胎。
朱棣向十二弟阐释，足不出户可免于受骗。十二弟戏言兄长方有受骗经历。朱雄英急报朱英娆与海别赛马，叔侄三人急赴马场。海别获胜，朱棣暗喜，朱英娆主动向皇后请罪，求留海别教骑术。
海别见场边朱棣，知身份后忆秦王妃言四皇子婚事，心绪更郁。夜朱标访吕氏，因马皇后无由留海别，常氏建议恰遂其愿。朱标知此非常氏所能谋，乃吕氏暗中指点，故宿其房。吕氏请设孩童书房，朱标允请其父开蒙，吕氏甚悦。
朱亮祖夜访胡惟庸，罪证俱备。胡惟庸夜见朱元璋，呈侵占田产者名录，主张处置需有分寸：不可过宽过严，亦不宜天子亲决。朱元璋问其策。
开元王称受明军绊不能会师，奈尔不花指徐达在此无人能制开元王，实为托词。王保保令使告开元王：若他日被擒，须记今之谎言。王保保悟战不可续，当使民休养，自承已疲。奈尔不花欲劝被止。
朱雄英失踪致太子府乱，吕氏请朱棣助寻。海别带朱雄英至，常氏斥其粗鲁，海别指孩童违规当罚。太子令朱棣送海别归，罚朱雄英跪。适吕氏父在，命朱允炆与朱雄英同跪行拜师礼，遂免其罚。
海别疏远朱棣，朱棣急称彼此熟识仍为朱四郎。海别跪贺其将婚，朱棣心绪复杂。朱元璋以胡惟庸计询朱标，朱标言其策佳然效在惩处之度：若严惩则不可用，若宽处则可为。朱标析利弊，朱元璋询皇孙启蒙，朱标满意吕氏父，言其曾职国子监，现居吏部已屈。
王保保撤军，徐达战毕，命李文忠安排撤退。胡惟庸得讯即联群臣拟朝会致贺。海别宫遇徐妙云，目光异样。吕氏陪选嫁衣，嘱称己为姐。
朝会胡惟庸贺徐达胜，于殿斥公侯占民田致怨。此言阻朱元璋欲语，震满朝。退朝韩国公责胡惟庸。姚广孝至金陵访刘伯温，知徐达女嫁燕王而笑，彼知燕王非寻常，未来非大明长城则大明祸胎。